訂單大量流失東南亞？歐美訂單嚴(yán)重下滑？今年外貿(mào)到底怎么樣？

2023年3月14日 11:26:44 來(lái)源：速賣通俄羅斯海外倉(cāng)菜鳥(niǎo)官方合作倉(cāng)

1出口斷崖式下跌？

2訂單大量流失東南亞？

3歐美訂單嚴(yán)重下滑？美線進(jìn)口數(shù)據(jù)分析

4今年外貿(mào)到底怎么樣？

近期，訂單大量流失東南亞、歐美訂單嚴(yán)重下滑、供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移等聲音不絕于耳，大體上對(duì)于當(dāng)下外貿(mào)形勢(shì)悲觀的聲音甚囂塵上。真相如何？撇除情緒上的宣泄，通過(guò)海關(guān)總署最近公布的今年前2個(gè)月數(shù)據(jù)、美國(guó)公布今年前2個(gè)月進(jìn)口數(shù)據(jù)及歷史數(shù)據(jù)對(duì)比或許能給出線索。

出口斷崖式下跌？

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值6.18萬(wàn)億元人民幣，同比（下同）微降0.8%。其中，出口3.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.9%；進(jìn)口2.68萬(wàn)億元，下降2.9%；貿(mào)易順差8103.2億元，擴(kuò)大16.2%。按美元計(jì)價(jià)，今年前2個(gè)月我國(guó)進(jìn)出口總值8957.2億美元，下降8.3%。其中，出口5063億美元，下降6.8%；進(jìn)口3894.2億美元，下降10.2%；貿(mào)易順差1168.8億美元，擴(kuò)大6.8%。受今年春節(jié)不少工廠“放假早、開(kāi)工晚”等周期性影響，我國(guó)前2個(gè)月進(jìn)出口數(shù)據(jù)的確有略微下降，但并未出現(xiàn)網(wǎng)傳的斷崖式下滑，而是相對(duì)平穩(wěn)。
不過(guò)，經(jīng)歷了疫情下外貿(mào)普漲的企業(yè)個(gè)體，感受到今年的壓力陡升是不爭(zhēng)的事實(shí)。和過(guò)去兩年的同期數(shù)據(jù)相比，今年開(kāi)年的挑戰(zhàn)之大由此可見(jiàn)一斑。海關(guān)的歷史數(shù)據(jù)顯示，2022年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值（按人民幣計(jì)，下同）同比增長(zhǎng)13.3%，其中出口增長(zhǎng)13.6%；2021年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值同比去年增長(zhǎng)32.2%，其中出口增長(zhǎng)50.1%。拋開(kāi)2021和2022年因疫情因素帶來(lái)外貿(mào)普漲以及2020年初的異常情況，2019年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)0.7％，其中出口增長(zhǎng)0.1%，進(jìn)口增長(zhǎng)1.5%。看起來(lái)，今年的開(kāi)局更像是疫情前一年的狀態(tài)。一般而言，一季度往往是全年外貿(mào)增長(zhǎng)最慢的時(shí)期，不僅包含了我國(guó)的春節(jié)，也包含了不少國(guó)家寒冷的冬季。再來(lái)看看美國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)或許能說(shuō)明問(wèn)題。2023年2月美國(guó)集裝箱進(jìn)口量較2023年1月下降16.2%至1,734,272標(biāo)準(zhǔn)箱（見(jiàn)下圖）。與2022年2月相比，TEU數(shù)量下降了25.0%，與2019年2月大抵相當(dāng)，僅比疫情前2019年2月低0.3%。▲美國(guó)集裝箱進(jìn)口量同比比較▲近七年1-2月美國(guó)集裝箱進(jìn)口量對(duì)比根據(jù)前六年1月和2月的進(jìn)口量，2023年2月的進(jìn)口量大大低于2023年1月(見(jiàn)上圖)。事實(shí)上，降幅是過(guò)去七年中最大的(16.2%)，疫情開(kāi)始的2020年2月除外(-17.9%)。與1月份相比，2023年2月美國(guó)前10大港口的整體集裝箱進(jìn)口量下降了296,390標(biāo)準(zhǔn)箱，除塔科馬港外，其他港口均出現(xiàn)下降。洛杉磯港的集裝箱總量下降幅度最大，占TEU總量下降的40%。可見(jiàn)美國(guó)2月份進(jìn)口數(shù)據(jù)同比大幅下滑，與2019年數(shù)據(jù)相當(dāng)，世界最大經(jīng)濟(jì)體需求嚴(yán)重下滑。聯(lián)想到此前備受關(guān)注的碼頭空箱堆積問(wèn)題，從最新的外貿(mào)數(shù)據(jù)來(lái)看，空箱堆積不可避免地受到了外需持續(xù)收縮的影響，即貨量不足（全球需求減弱）是造成空箱堆積主要原因，另一大因素是在2021年因?yàn)槿毕鋯?wèn)題，新造集裝箱高達(dá)700萬(wàn)TEU，是正常年份的三倍，也造成目前集裝箱過(guò)剩問(wèn)題。此外，疫情期間港口擁堵的問(wèn)題不再，順暢之下供應(yīng)大幅增加，再疊加春節(jié)這一周期性原因，供大于求愈加明顯。再有因素就是，全球前十大港口中國(guó)占據(jù)七席，這些港口堆場(chǎng)容量大、接卸能力強(qiáng)、堆存費(fèi)和裝卸費(fèi)低，相對(duì)都是接納空箱的最佳選擇。商務(wù)部研究院對(duì)外貿(mào)易研究所所長(zhǎng)梁明提出，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，集裝箱企業(yè)更愿意將空的集裝箱調(diào)配至中國(guó)大的外貿(mào)出口港口，以應(yīng)對(duì)淡季過(guò)后出口規(guī)模的大幅增長(zhǎng)。空箱多一定程度上反而說(shuō)明這些企業(yè)仍然看好中國(guó)外貿(mào)未來(lái)的復(fù)蘇前景。

訂單大量流失東南亞？

部分訂單流到東南亞或回流美國(guó)的趨勢(shì)的確存在，結(jié)合多項(xiàng)外貿(mào)數(shù)據(jù)來(lái)看，這是已持續(xù)多年的緩慢的全球區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工演變，而非今年或近兩年突然出現(xiàn)或急劇發(fā)生的趨勢(shì)。這種演變背后，也有中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及全球化布局的需求。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，前2個(gè)月，我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品2.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.4%，占出口總值的58%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件1837.2億元，下降26.7%；手機(jī)1633.5億元，增長(zhǎng)10.5%；汽車968.3億元，增長(zhǎng)78.9%。同期，出口勞密產(chǎn)品5733.2億元，下降7.4%，占16.4%。其中，服裝及衣著附件1498.9億元，下降7.5%；紡織品1324.1億元，下降15.9%；塑料制品992.5億元，下降2.1%。這意味著，外貿(mào)結(jié)構(gòu)性分化還在增強(qiáng)：在我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口繼續(xù)增長(zhǎng)，下降的主要是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，還有自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件。近期，不同行業(yè)以及處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，對(duì)于外貿(mào)行情的冷暖感受也大相徑庭。需要結(jié)合來(lái)看的數(shù)據(jù)是一般貿(mào)易占比和民營(yíng)企業(yè)占比。前2個(gè)月，我國(guó)一般貿(mào)易進(jìn)出口4.01萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.2%，占我外貿(mào)總值的64.9%，比去年同期提升1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口增長(zhǎng)3.1%。同期，加工貿(mào)易進(jìn)出口1.16萬(wàn)億元，下降10.6%，占18.8%。其中，出口下降6%，進(jìn)口下降18.3%。同時(shí)，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)5.3%，占我國(guó)外貿(mào)總值的51.2%，比去年同期提升3個(gè)百分點(diǎn)。一般貿(mào)易占比提高是我國(guó)外貿(mào)結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要指標(biāo)。繼2022年民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口規(guī)模年度占比首次超過(guò)一半后，今年這一占比繼續(xù)提高，也可見(jiàn)整體外貿(mào)的活力和韌性并不差。此外，即使外需整體收縮，我國(guó)對(duì)于第一大貿(mào)易伙伴東盟的出口還在以兩位數(shù)的速度持續(xù)增加。前2個(gè)月，我國(guó)與東盟貿(mào)易總值為9519.3億元，增長(zhǎng)9.6%，占我外貿(mào)總值的15.4%。其中，對(duì)東盟出口5700億元，增長(zhǎng)17.9%。我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口2.12萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.1%。其中，出口1.25萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.2%。另外，前2個(gè)月我國(guó)對(duì)日本和韓國(guó)分別出口1835.6億元和1652.2億元，同比分別增長(zhǎng)6.7%和10.2%。關(guān)于中國(guó)供應(yīng)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移，外交學(xué)院世界政治研究中心主任施展近期撰文分析稱，以越南為例，綜合數(shù)據(jù)可以判斷，越南的制造業(yè)發(fā)展仍是中國(guó)供應(yīng)鏈的溢出。“貿(mào)易戰(zhàn)這幾年來(lái)，人們注意到越南對(duì)美出口的上漲與中國(guó)對(duì)美出口的下降，但如果不看到同期中國(guó)對(duì)越出口的上漲，則理解便是不完整的”。

歐美訂單嚴(yán)重下滑？

網(wǎng)傳有外貿(mào)企業(yè)稱今年我國(guó)B2B跨境電商平臺(tái)阿里巴巴國(guó)際站上的歐美客戶減少了三分之二，每天詢盤只有一兩個(gè)。
從前2個(gè)月的海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)對(duì)歐美的出口的確呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，對(duì)歐盟和美國(guó)出口的跌幅分別為5%和15.2%，對(duì)歐盟和美國(guó)的進(jìn)口則在增加。縱向?qū)Ρ群ｊP(guān)近年來(lái)的歷史數(shù)據(jù)，2022年前2個(gè)月對(duì)歐盟和美國(guó)的出口分別增長(zhǎng)21.4%和11.1%，2021年前2個(gè)月對(duì)歐盟和美國(guó)的出口更是雙雙增長(zhǎng)超過(guò)50%。今年有企業(yè)個(gè)體感受到歐美訂單下滑嚴(yán)重不難理解。今年的開(kāi)局即使對(duì)比疫情前的2019年也還要更嚴(yán)峻一些——2019年前2個(gè)月數(shù)據(jù)，我國(guó)對(duì)歐盟的出口增長(zhǎng)7.5%，對(duì)美國(guó)出口下降9.9%。下面再來(lái)看看美國(guó)的進(jìn)口數(shù)據(jù)，2023前兩月美國(guó)進(jìn)口量同比下跌18%，主要從進(jìn)口區(qū)域、國(guó)家以及品類三方面做簡(jiǎn)單分析，具體詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)下表。
▲按大區(qū)劃分，美國(guó)進(jìn)口量對(duì)比熱圖
從進(jìn)口大區(qū)來(lái)看，今年1-2月，美國(guó)進(jìn)口同比下跌18%，除了西歐和澳新地區(qū)進(jìn)口有增長(zhǎng)外，其余地區(qū)悉數(shù)下跌；與2019年相比下降1%, 基本持平。從進(jìn)口區(qū)域來(lái)看，?東亞區(qū)(中國(guó)，韓國(guó)，日本)同比少了26%，與疫情前的2019年相比減少了13%，其中韓國(guó)增加25%、日本減少11%，中國(guó)減少了15%，中國(guó)的跌幅確實(shí)拉低了東亞地區(qū)的總值。而東南亞同比跌幅跟美國(guó)總量持平，但與2019年同比大增26%。南亞，同比跌幅小于美國(guó)總量，與2019年同比大增28%！看來(lái)這兩個(gè)地區(qū)近幾年吃中低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移的紅利非常明顯。另外值得注意的兩個(gè)地區(qū)是南美洲和北歐，與2019年同比分別增加增加14%和12%，增加也相當(dāng)明顯。▲按國(guó)家和地區(qū)劃分，對(duì)美進(jìn)口量對(duì)比熱圖從進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，與2022年同期相比只有韓國(guó)和德國(guó)的略有增長(zhǎng)，其余悉數(shù)下跌。從中國(guó)的進(jìn)口量同比下跌29%，與2019年相比也下降15%。進(jìn)口總量排名第二的越南同比跌幅16%跟美國(guó)整體進(jìn)口量跌幅18%差不多，但與2019年同比激增39%。值得注意的是韓國(guó)、印度、泰國(guó)與2019年相比分別大幅增加25%、32%和33%。柬埔寨同比跌幅明顯小于美國(guó)進(jìn)口量跌幅，但比2019年翻了一番達(dá)到102%，雖然總量占幅偏小。從美國(guó)進(jìn)口的品類看，家具、玩具、服裝紡織和鞋、箱包、鐵或鋼制品類這些商品在今年前兩個(gè)月同比跌幅高于美國(guó)整體進(jìn)口量跌幅，基本上都是過(guò)去兩年增長(zhǎng)越明顯的品類。再來(lái)看一下與2019年前兩月同比的數(shù)據(jù)，雖然基本持平，但家具、服裝和鞋類、木制品卻遠(yuǎn)低于當(dāng)年進(jìn)口量，說(shuō)明高庫(kù)存引發(fā)的進(jìn)口量下跌還在繼續(xù)。同時(shí)，汽車及配件、電器、水果和堅(jiān)果、飲料類的進(jìn)口量與2019年同比有明顯增加。不過(guò)，從平臺(tái)上的詢盤數(shù)據(jù)來(lái)看接下來(lái)的需求并不悲觀。根據(jù)阿里國(guó)際站的數(shù)據(jù)，2月份以來(lái)，海外訂單需求量持續(xù)快速增長(zhǎng)，尤其是進(jìn)入3月每年的外貿(mào)旺季，趨勢(shì)正在回暖。3月新貿(mào)節(jié)首日，國(guó)際站的海外訂單需求量同比增長(zhǎng)30%。事實(shí)上，在歐美高通脹、俄烏沖突以及貿(mào)易摩擦等因素疊加下，近年來(lái)大量外貿(mào)企業(yè)紛紛把市場(chǎng)開(kāi)拓重心從原來(lái)的以歐美為主轉(zhuǎn)向東南亞、中東等更多元的市場(chǎng)，部分中國(guó)制造企業(yè)也在主動(dòng)進(jìn)行全球化產(chǎn)業(yè)布局，使得我國(guó)與這些區(qū)域分工合作加強(qiáng)，也推動(dòng)了我國(guó)對(duì)東盟以及“一帶一路”的出口持續(xù)提高。英大證券研究所所長(zhǎng)鄭后成提出，我國(guó)今年前2個(gè)月的出口增速基本符合預(yù)期。除了去年同期基數(shù)較高之外，從價(jià)格角度看，2023年1月與2月的CRB指數(shù)（反映的是美國(guó)商品價(jià)格的總體波動(dòng)）同比分別為11.90%、2.64%，遠(yuǎn)低于2022年同期；從數(shù)量角度看，近期美國(guó)ISM制造業(yè)PMI與Markit制造業(yè)PMI雖有反彈，但是均連續(xù)4個(gè)月位于榮枯線之下，預(yù)示美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)需求較為疲弱。短期來(lái)說(shuō)，3月我國(guó)出口增速依舊面臨來(lái)自量與價(jià)兩個(gè)方面的壓力，大概率會(huì)在前2個(gè)月的基礎(chǔ)上持續(xù)下探。

今年外貿(mào)到底怎么樣？

商務(wù)部研究院電子商務(wù)研究所副研究員洪勇認(rèn)為，2023年各季度的外貿(mào)應(yīng)該會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)步向上的趨勢(shì)，雖然全球需求量減少，但在多重不利因素逐漸減弱的影響下，我國(guó)進(jìn)出口還是會(huì)保持正增長(zhǎng)。在施展看來(lái)，網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的很多說(shuō)法，是將數(shù)據(jù)剝離于參照系之后的有誤判斷。還原到參照系后會(huì)看到，最近幾年中國(guó)出口的增長(zhǎng)和萎縮，實(shí)際上與其他生產(chǎn)國(guó)（主要是東亞國(guó)家）是同步變化的，生產(chǎn)國(guó)的出口增減首先是因?yàn)橄M(fèi)國(guó)（主要是西方國(guó)家）需求的增減，數(shù)據(jù)顯示兩者也是同步變化的；而消費(fèi)國(guó)需求的增減又是與其自身的貨幣政策直接相關(guān)，貨幣政策的變動(dòng)會(huì)傳導(dǎo)到通脹率上面，通脹率的溢出效應(yīng)會(huì)傳導(dǎo)到其財(cái)政成本（國(guó)債收益率）上，而美、歐的國(guó)債與GDP的比例關(guān)系皆已接近甚至達(dá)到政策規(guī)定的上限，財(cái)政成本的壓力會(huì)迫使其保持高利率以打壓通脹率，從而導(dǎo)致全球需求在未來(lái)幾年里大概率萎縮，生產(chǎn)國(guó)也大概率將普遍承壓。不過(guò)，體量大的生產(chǎn)國(guó)會(huì)因?yàn)椤爸竞瘛倍菀自趪?yán)冬中存活下來(lái)。對(duì)于微觀的個(gè)體而言，在主動(dòng)“走出去”參展、開(kāi)拓多元化市場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)線上平臺(tái)獲客、借助大數(shù)據(jù)尋找商機(jī)、提升貿(mào)易數(shù)字化水平，并在供應(yīng)鏈端持續(xù)修煉內(nèi)功以提高全球競(jìng)爭(zhēng)力，也成為越來(lái)越多外貿(mào)企業(yè)的常態(tài)和升級(jí)方向。3月2日，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，面對(duì)外需減弱，今年要從穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)入手，保住規(guī)模基本盤。同時(shí)，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合實(shí)力提升，外貿(mào)結(jié)構(gòu)要優(yōu)化，增強(qiáng)外貿(mào)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。在穩(wěn)規(guī)模上，除了通過(guò)穩(wěn)定政策來(lái)穩(wěn)預(yù)期，以及穩(wěn)定貿(mào)易渠道、鼓勵(lì)企業(yè)境外參展之外，商務(wù)部今年將著力穩(wěn)定市場(chǎng)，美歐日韓等傳統(tǒng)市場(chǎng)要穩(wěn)住，新興市場(chǎng)要開(kāi)拓，拉美、“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)潛力巨大。在優(yōu)結(jié)構(gòu)上，商務(wù)部一方面將優(yōu)化貿(mào)易方式，做強(qiáng)一般貿(mào)易的同時(shí)，支持加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移，升級(jí)發(fā)展；一方面將優(yōu)化外貿(mào)供應(yīng)鏈布局，落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，提高東部地區(qū)貿(mào)易質(zhì)量，提升中西部地區(qū)和東北地區(qū)的貿(mào)易占比；另外還將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育貿(mào)易新動(dòng)能，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，要在正在邁向中高端的產(chǎn)業(yè)升級(jí)中不斷培育出新的貿(mào)易增長(zhǎng)點(diǎn)。“歸根到底，今年的形勢(shì)是比較嚴(yán)峻的，但我們信心更足。”王文濤這樣說(shuō)。