歐線貨代最后一波到底是吃肉、挨打還是觀望？地緣政治層面的深度分析。

2024年1月3日 9:48:20 來源：大貨代

壹流融媒由公眾號紅山烽火Talk和大貨代聯(lián)合呈現(xiàn)。

開頭寫給自己：

我們的爆料比較猛，分分鐘引爆不定時炸彈，以防失聯(lián)走失，遺憾錯過精彩訊息，請大家關(guān)注我們另一個號“紅山烽火Talk”，聽說小編一激動就喜歡給人介紹姐夫哦~

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關(guān)鍵時刻，剛剛2024年，大家不要老是盯著年后再說，紅海的事基本已經(jīng)定型，春節(jié)前這一個月的時間可能是貨代們硬座換機票的好機會。跨境電商的貨要怎么發(fā)？面臨哪些影響？小編幫大家梳理一下。

集裝箱船可能已經(jīng)停止在紅海航行，但油輪和散貨船卻沒有。（地圖：MarineTraffic）

看海運

首先看海運，紅海危機對歐洲航線的發(fā)貨會造成多大影響，專家據(jù)說也不清楚。

前幾天召開的航運研討會上，F(xiàn)lexport 飛博的分析師更多關(guān)注的是未來兩個月的整體行情。中國春節(jié)前問題不大，生產(chǎn)能力都還在，但2月份將會是個變數(shù)，他們建議采購方提前4-6周訂貨，也要考慮到海運的替代物流方案，比如空運。小編覺得前面說的還行，后面就是正確的廢話？誰不知道選空運呀，問題是貴啊。

Evercore ISI的資深股票分析師有著不同觀點，兩極化：

●1、美國為首的軍艦護航強行通過，但是保護費肯定羊毛出在豬身上；

●2、或者戰(zhàn)爭全面升級斷航，類似于1967年因為以色列，蘇伊士運河關(guān)閉了8年時的情況。

小編注：

1967年6月，以色列發(fā)動了第三次中東戰(zhàn)爭，直到1975年，埃及終于與以色列達成協(xié)議，蘇伊士運河才重新通航。

中國到歐洲的海運費最近上漲的理由：

●1、繞行非洲增加了3400海里，相當于6800公里，比較費油，這個理由比較合理，繞行約多了二分之一的里程，月初運費2000美元的大柜可以漲1000；

●2、因為戰(zhàn)爭威脅的原因船舶自身的保險費上漲了，分攤到一條柜上最多可以漲5美元。

如果還有第三，那就是最近豬肉漲價了，而船公司老板喜歡吃豬肉。

看股票

股票可以說明一切，越挨炸越漲價。

（圖為MSK最近股價圖）

（圖為ZIM的最近股價圖）

經(jīng)過近兩周的運費爆漲，前幾天剛說有MSK和COSCO的船順利通過紅海了，就馬上導致了上周寧波上海市場一度出現(xiàn)運費下降的趨勢，可見目前的高運費是建立在船公司賭一把先漲價再說的基礎上的，就像沙堆成的雕像，簡稱沙雕，是經(jīng)不風吹草動的。類似之前疫情時候一樣，沒柜子-漲價、沒艙位-漲價、塞港-漲價、缺拖架-漲價......反正找到理由就漲價，能不能解決問題不重要。

但無論怎么說，這一波GRI還有各種第一次聽說的費用新名詞都出來了，旺季附加費是什么鬼，哪里旺了；紅海附加費、好望角附加費、目的地擁堵附加費、運營恢復附加費，而且多數(shù)是馬上漲價，包括已經(jīng)開船的，加錢，馬上。

提單10號條款是干啥的

但是，12月30日，MSK的MAERSK HANGZHOU號被襲擊，求救后被美國海軍救了，31號又被襲擊。然后MSK宣布，紅海先不走了，停48小時看看情況再說。之前可是說好了安排了59艘集裝箱船過紅海的。

CMA也尥蹶子了，這二楞子是逮誰炸誰啊，美軍軍艦也不好使啊，直呼受不了。宣布使用提單10號條款，計劃通過紅海的所有其他達飛輪船集裝箱船已被指示抵達安全區(qū)域并暫停航行，直至另行通知。

那么這10號條款是干啥的呢？

簡單說：船公司（無論是否開始運輸）可以在不事先通知貨方的情況下，自行決定以下方案：

●1、按原港口送到，有權(quán)收取額外運費，包括額外戰(zhàn)爭風險費用；

●2、暫停貨物運輸，把貨放岸上或海上，時間不限且不做時效承諾，且有權(quán)收取額外運費；

●3、放棄貨物運輸，并將貨物置于船公司認為安全和方便的任何地點或港口，然后由貨方支配，船公司運輸責任終止，運費收全額的。

所以，1月鐵定還是漲價，可能是三天一變類型的，基本盤就是春節(jié)前中國還是有一波貨要出的。

1月份貨發(fā)完了工廠放假

后面會有什么情況

那么1月份貨發(fā)完了工廠放假，后面會有什么情況？我們推理一下，節(jié)前正常集中發(fā)貨是一波小高峰，那現(xiàn)在無論是國外大貿(mào)采購還是國內(nèi)電商賣家備貨，為了避免節(jié)后戰(zhàn)爭升級+停航空班等運費更高，也會在節(jié)前備多那么一點貨，也就又多發(fā)了一些。這樣推理下來，1月的運費確實不容樂觀，屢創(chuàng)新高也不是不可能。

其實海運繞行非洲好望角最大可能的惡劣影響是：船不夠了。原本班輪中國到歐洲再回來是固定的船量，也可以說是周轉(zhuǎn)率，但繞行多了10多天，等于是兩周的少了兩艘船，如果不從別的航線調(diào)船過來，很可能會引發(fā)1月份某些國內(nèi)港口有空班跳港現(xiàn)象，這才是致命的。有錢沒船了。

未來2月份的行情有點遠……

小編還專門請教了航運所做期指的朋友。

他分析說：2月是開始做空指數(shù)的理論節(jié)點。

原因是：沒那么多貨了，這波漲價是因為前兩年吃過肉的船東想再硬來一次。

而能承接海運運力不足的，勉強就只能是鐵路，卡車那點運力確實不夠看的。

但是小編前段時間也報道了歐洲線很多物流公司爆雷的事，所以也要勸大家發(fā)歐洲貨不能病急亂投醫(yī)，本來想著要快點的結(jié)果貨都沒了。