萬字長文，讀懂東南亞寵物消費市場（下篇）

2023年12月20日 9:34:41 來源：7點5度

1、線下仍是主流，泰國線上寵物消費貢獻大

2、跨國與本土品牌側重食品，中國品牌重用品

3、東南亞寵物創業公司少，創投賽道仍有較大空缺

4、東南亞寵物消費市場還有機會嗎

線下仍是主流，泰國線上寵物消費貢獻

就消費渠道而言，Rakuten Insight數據指出，2021年東南亞各國消費者偏好線下渠道進行寵物用品的選購，寵物專賣店在各國的渠道占比均超過50%。其中，近7成的印尼寵主都偏向于專賣店消費，其次是商超與便利店，而在商超便利店進行寵物消費最多的是菲律賓。

隨著東南亞各國互聯網滲透率的提高，寵主也逐漸增加在Shopee和Lazada等線上電商平臺的寵物消費，各國用戶在電商平臺進行寵物消費的占比均在30%以上。而東南人在線上寵物專賣店/獨立站的消費在各國占比較低，均在10%左右。

從線上渠道中占比最大的電商平臺來看：2022年7月-2023年6月，Shopee東南亞六國的寵物市場規模突破40億元人民幣（約5.6億美元），而Lazada寵物市場規模較Shopee小，近一年銷售額為11億元（約1.5億美元）。在2023年Shopee 11.11大促當中，寵物食品以超平日45倍的單量增長成為黑馬爆品類目。

具體從各國來看，泰國站寵物消費在兩個平臺均居首位，貢獻超10億人民幣（約1.4億美元）銷售額，而Lazada泰國站寵物市場獨占Lazada東南亞寵物市場份額的30%。Shopee印尼站寵物用品銷售額位居東南亞第二，而Lazada印尼站則僅排東南亞第四。Shopee菲律賓站寵物用品銷售額近9億元（約1.2億美元），Lazada該國站點寵物用品銷售額達3億元（約4000萬美元）。

從細分品類來看，寵物食品是市場規模最大的品類，且復購率極高，在Shopee和Lazada銷售額都位居寵物相關類目第一，并且在兩平臺的泰國站保持超20%的增長。比如，寵物食品在Shopee泰國站銷售額達5.4億元（約7000萬美元），占據該平臺站點51%的寵物市場。其中，貓糧在泰國站的寵物食品類目銷售額均超過52%。

需要注意的是，東南亞的寵物食品市場競爭較為激烈，國際大品牌如瑪氏、雀巢普瑞納、希爾思等目前占據主導，泰國本土的食品企業如卜蜂集團、Thai Union Group也在憑借泰國漁業資源優勢參與寵物食品競爭。且寵物食品的復購率、品牌粘性較高，消費者找到適合自家寵物的食品短期之內不會更換，因此寵物食品賽道的空間可能較小。

另外，寵物配件類目在Shopee上是增長最快的類目，今年上半年該類目銷售額同比增長達到42%。在Shopee上，寵物如廁用品、寵物美容、寵物服裝以及發展成獨具規模的一級類目，同時這三個類目在Lazada也在快速起步：今年上半年寵物如廁用品在Lazada同比增速超10%，寵物服裝及配件則同比增長超21%。可見，東南亞的寵物消費精細化趨勢日益明顯。

根據嘀嗒狗數據顯示（2023年9月~2023年11月），東南亞TikTok Shop（菲律賓、馬來西亞、越南、泰國和新加坡站點）在最近三個月的銷售Top 10榜單中，少有寵物類目小店的身影，這也說寵物類目在東南亞TikTok Shop中的競爭還不算激烈，仍有較大的增長空間。

就寵物用品類目而言，各國站點銷量和銷售額前三的基本都是與貓相關的用品，比如貓糧、粘毛處理器、貓砂等。其中，在貓糧產品里面，除了常見的干貓糧和濕貓糧，以貓條為主的貓零食也有著非常不錯的銷量。以菲律賓TikTok Shop為例，最近三個月銷量Top 3的商品都是貓條。但這可能與單支貓條售價較低有關，均價在1比索/支（約合0.01美元/支），月銷量超10萬。不過，菲律賓TikTok Shop銷售額Top 3的商品則與狗有關，比如狗糧、清潔用品和驅蟲片，月均銷售額超15萬美元。相比寵物貓用品，寵物狗用品的的平均客單價會稍高。

跨國與本土品牌側重食品，中國品牌重用品

盡管寵物食品進口門檻高，但其復購率高以及發展空間大，一些國際品牌早已瞄準該市場并占據較高的市場份額。不過近年來，本土寵物食品品牌也在崛起，為市場帶來了新的競爭力量。例如近年來的印尼寵物食品市場，本土品牌的市場份額就在逐步提高，印尼寵物健康和營養企業Compawnion CEO Stephani Herman向7點5度分享到，2021年，印尼的寵物食品市場95%的份額為國際品牌，本土品牌僅占5%。但經過近年來的發展，目前印尼本土品牌的市場份額已高于10%，國際大牌的市場份額已經降低到90%以下。

與此同時，中國玩家則走差異化的路徑，大多數從寵物用品發力，避開激烈的寵物食品類目。

瑪氏集團：

瑪氏集團以其糖果類食品而聞名。早在1935年，瑪氏便開始在其產品線中首次加入寵物護理產品。在收購了世界第三的法國皇家寵物食品、以及從寶潔收購第四大寵物食品愛慕斯優卡后，瑪氏集團鞏固了全球寵物護理行業第一的位置。如今瑪氏集團旗下有超過50個寵物消費品牌，包含貓、狗、馬、魚、鳥等多種寵物的飼料和營養品。其中最有名的品牌有“寶路”、“偉嘉”、“皇家”、“優卡”、“愛慕斯”、“CESAR”。瑪氏寵物在全球55個國家和地區，有其寵物醫生及工作人員，有超過85000名員工。

近年來，瑪氏在東南亞推動環保與可持續發展，2020年瑪氏在泰國實施了寵物食品包裝袋回收計劃，讓消費者將空的包裝袋兌換成購買新寵物食品的折扣。

雀巢普瑞納：

普瑞納公司創立于1892年，是歷史最悠久的動物食品飼料公司，也是史上第一個發明顆粒貓狗糧并推出寵物食品的公司。2001年，普瑞納被拆分成2個公司，一部分是農業畜牧飼料公司，另一個寵物食品公司則被雀巢收購，成立了雀巢普瑞納寵物食品公司。目前雀巢普瑞納是遍及世界130個國家，有51家工廠，14000名員工，世界第二大寵物食品公司，僅次于瑪氏。

2022年7月，普瑞納宣布在泰國羅勇府開設了一家超9萬平米的新工廠，用于生產濕貓糧，雀巢中南半島地區Victor Seah表示：“東南亞是一個新興市場，我們的寵物護理業務在此有巨大的潛力。”

高露潔棕欖-希爾思：

1930年美國獸醫莫里斯開發出世界上第一款針對寵物慢性病的處方糧，隨后于1948年與希爾包裝公司（Hill Packing Company）合作生產，1976年，高露潔棕欖全資收購希爾包裝公司并更名為希爾思寵物營養（Hill`s Pet Nutrition）。1999年，希爾思全球收入突破10億美元。目前，希爾思旗下有超過200種產品和400種SKU，包含貓犬類多個細分類別，適用于寵物的不同飲食場景。

今年8月，希爾思與瑞士大昌華嘉建立戰略合作伙伴關系，使大昌華嘉成為其在馬來西亞的官方經銷商，分析指出，希爾思與大昌華嘉的合作將推動希爾思在東南亞國家的投資。

碩騰（zoetis）：

原為輝瑞旗下動物保健部門，2012年輝瑞將動物保健業務分拆獨立成一家公司，其中文名為“碩騰”。碩騰如今是全球動物保健藥和疫苗行業最大的公司之一。2021年，碩騰泰國被獲得2021年泰國最佳工作地之一（Best Places To Work in Thailand for 2021）。

除了國際品牌之外，東南亞也有部分本土寵物消費或食品品牌逐漸崛起。

Compawnion：

印尼寵物健康和營養公司，創立于2020年，致力于在印尼建立全面的寵物生態系統，旗下的第一款冷凍熟鮮狗糧Pawmeals已經行銷印尼13個城市，并實現超10倍的利潤增長。此外，該公司還推出了第二款新鮮濕狗糧UGO。

Pawprints Inspired：

印尼寵物食品公司，創立于2023年6月，專注寵物食品制造，其首款產品以黑水虻為原料的昆蟲蛋白寵物糧，含有對貓狗健康至關重要的優質、低過敏性蛋白質、氨基酸和礦物質。據了解該產品已行銷至印尼11個城市，500多家線下商店。

Thai Union Group：

是泰國一家全球海產品生產商，子公司Thai Union Manufacturing Co.生產和出口罐裝金槍魚和寵物食品，子公司U.S. Pet Nutrition LLC生產和分銷優質寵物食品。旗下有在寵物食品品牌Bellotta、Marvo、Calico Bay、Paramount。

Perfect Companion：

是泰國卜蜂集團旗下的唯一一家寵物食品公司，也是泰國第一家獲得ISO 9002認證的寵物食品制造商。旗下寵物品牌有SmartHeart、Me-O、LuvCare、Classic Pets、A Pro、IQ、MaxWin、Optimum、Rabbit Diet、Briter Bunny。

除國際大牌與本土品牌之外，日益增長的東南亞寵物消費市場也吸引了部分中國寵物品牌出海。

pidan彼誕：

成立于2015年，主要產品膨潤土貓砂、逗貓棒、雪屋貓廁所、貓窩、貓糧及玩具球等品類，其首款產品雪屋貓砂盆曾獲得德國紅點獎。目前，pidan彼誕主要通過自營電商、分銷電商、國內線下市場及海外電商平臺進行銷售，已行銷全球21個國家與地區。

休普：

創立于2001年，主要產品有寵物頸繩，寵物身份牌，寵物食具，清潔用品、寵物籠等等，其寵物飲水器曾獲得德國紅點獎。在海外，休普主要通過各大寵物電商平臺進行銷售，產品目前遠銷40多國。在東南亞，休普通過泰國寵物電商平臺Talibuddy，新加坡寵物電商平臺Kohepets進行銷售。

嬉皮狗：

成立于2011年，是一家專業研發、生產銷售寵物服裝與寵物用品的公司，在中國有很高知名度。它旗下擁有“嬉皮狗”、“神經貓”、“酸熊”、“寵道夫”、 “碳分子”等多個品牌，在東南亞主要通過Lazada、Shopee、海外淘寶等大型電商平臺進行銷售。

Papifeed：

成立于2018年，旗下主營寵物喂食器、飲水機、真空儲糧桶等寵物智能小家電，在東南亞通過Lazada、Shopee等電商平臺進行銷售。

總的來說，在東南亞消費市場中，國際與本土品牌以其多年在食品工業與品牌口碑的積累，主要占據了寵物消費中占比最高的食品部分，而中國品牌則借助其小商品供應鏈優勢，在各類寵物用品上發力，并借助各大電商平臺出海。隨著東南亞消費者養寵品質的提升，各類寵物用品方面還有很大的空間。

東南亞寵物創業公司少，創投賽道仍有較大空缺

近年來，東南亞寵物經濟的發展，也讓一眾寵物消費企業獲得了投資人的關注。最近，就有兩家印尼寵物食品公司拿到了新融資：

2023年11月2日，印尼寵物健康和營養公司Compawnion獲East Ventures領投的新融資，該基金將用于加速其分銷、研究和開發計劃，擴大公司的產品組合。Compawnion于2020年創立，目前推出兩款狗糧產品，并計劃于2024年進入貓糧市場，實現產品組合多元化。

2023年11月16日，印尼寵物食品公司Pawprints Inspired已獲得由Future Creative Network和Vynn Capital合作的 Creative Gorilla Capital (CGC) 領投的170萬美元資金。Altrui（Japfa Comfeed Family Office）、Tujuh Bersaudara Investindo（Tigaraksa Satria Family Office）和幾位個人投資者也參與其中。Pawprints Inspired是一家營養品公司，根據AAFCO（美國飼料控制官員協會）標準配制，關注寵物的消化健康。自2023年6月推出以來，Pawprints聲稱每月銷售額增長超過4.6倍，將其網絡擴展到11個主要城市，并在印尼500 多家線下商店出售其產品。

除此之外，一些圍繞寵物服務的App也在東南亞推出，比如：

Peto：是一個基于應用程序的寵物需求的印尼解決方案提供商。除了寵物收養，保險，美容，日常貼士和遛狗等服務之外，寵物主人還可以通過Peto幫助寵物進行“約會”，已解決寵物的社會化訓練不足的問題。據公開消息，PETO在2018年1月曾獲得印尼電信Telkom Indonesia旗下的Indigo的未公開金額的種子輪投資。

JoJo Pets：是馬來西亞的一款寵物出租車服務APP，創立于2021年，致力于解決寵物主人帶寵出行打車困難的痛點。該公司會定期培訓寵物出租車司機，包括寵物處理、急救、安全等，每輛車都配備寵物清潔劑、座套以及攝像頭。2022年3月，JoJo Pets獲得了未公開投資方與金額的種子輪融資，據了解，其在正式推出服務后12個月內便實現了100%的同比增長。

整體看來，東南寵物消費賽道的初創企業并不多，且以寵物食品用品為主，但部分寵物服務企業也受到了市場的一定關注。而從融資情況來看，東南亞寵物相關的創業也處于非常早期的階段，融資金額也沒有公開，創投前景尚不明朗。

反觀中國大陸，根據寵矩網的不完全統計，2023年上半年，中國大陸寵物行業共發生13起融資事件，金額披露的融資金額最高達8000萬元人民幣，融資輪次涵蓋了從天使輪到D+輪等，顯示了行業內公司發展階段的差異。其中有6家寵物食品相關的品牌，3家寵物智能設備相關的品牌，還有寵物醫療、寵物殯葬、智能設備與綜合服務等等。

其中，中國人寵生活方式品牌未卡VETRESKA旗下新加坡子公司VETRESKA FUTURE PET FOOD在2022年10月20日，完成5,000萬美元融資，東南亞食品巨頭旗下基金Quest FoF投資。未卡VETRESKA創立于2017年，是國內新銳的人寵生活方式品牌。先后打造了無土貓草、仙人掌貓爬架、西瓜貓砂盆、寵物泡泡箱等爆款產品，被業界譽為“爆款制造機”。

可見，中國的寵物經濟逐漸完善，寵物的消費的覆蓋越來越全面。對比起來，中國與東南亞的寵物消費一定程度上呈現出相似的特征，即隨著寵主對寵物的重視，圍繞著寵物的服務與消費也越來越全面與人性化。

東南亞寵物消費市場還有機會嗎

從較低的線上滲透率來看，東南亞寵物消費市場仍然有機會，對于想要入局東南亞市場的寵物消費品牌來說，以下特征非常值得關注：

1、關注非食品類的寵物消費品

寵物食品在東南亞地區的競爭較為激烈，跨國品牌市場份額穩固，本土品牌也正在憑借其海洋漁業等資源優勢參與市場競爭。與此同時，東南亞各國還有較高的寵物食品準入規則。因此，中國寵物消費品牌可借鑒已經出海的品牌如彼誕、休普、papifeed等，更多關注寵物居家、洗護、玩具、家具、服飾配飾出行用品等等。這類型的產品可以憑借供應鏈優勢，以折扣或者產品設計的優勢吸引東南亞養寵消費者的關注。與此同時，東南亞寵主多為年青一代，有其工作需要而無法時常照看寵物，因此智能寵物小家電品類也非常值得關注。

2、各國養寵差異較大，需要差異化多元布局

東南亞各國由于其宗教、文化以及養寵法規的差異，對寵物的喜好也有較大差異，玩家在進行產品布局時需要注意不同國家的差異性和多元性。與此同時，不同國家消費者在寵物用品上也有著不同的購買力。除了新加坡市場，玩家在其他東南亞國家對寵物用品定價時還需要考慮其性價比。

3、著重布局跨境電商平臺

東南亞線下的寵物消費主要集中在寵物食品以及服務消費，因此非食品類的寵物消費品更多集中在電商平臺，并且有逐漸增長的趨勢。由于寵物消費除了洗護等服務類消費之外，其余消費場景的即時體驗屬性并不強，大部分寵主購物都是寵物居家用途。因此，隨著東南亞互聯網滲透率的提高，數字基礎設施的完善，寵物消費可能會逐漸向線上轉移。

4、社交媒體“種草”效應不可忽視

社交媒體尤其短視頻與直播帶貨，對寵物消費的驅動極高，萌寵類的視頻內容對觀眾尤其是年青一代具有很強吸引力，自帶巨大的曝光與流量，且有較高的轉化率。因此，通過內容營銷“種草”，可以提高消費者的養寵意愿，以及寵主的消費意愿。近年來，以TikTok為代表的的直播帶貨與短視頻在東南亞逐漸興起，因此社交媒體與內容營銷在促進寵物消費方面的作用不可忽視。

5、借鑒中國寵物消費新模式

近年來，在中國國內出現了一批“貓咖”、“狗咖”、寵物與人寵社交社區或寵物訓練社區，諸如此類的寵物+休閑社交娛樂的消費模式，滿足寵物主人乃至無法養寵人群的多樣化消費需求，同時以線上與線下相結合的模式提升其消費體驗。在國內這類消費場所大多集中在一二線城市，受到年輕人的歡迎。與此同時，還有主打寵物出行（如網約車、旅游托運）、APP智能寵物飼養與訓練的互聯網服務，為寵物與養寵人提供了生活便利。隨著東南亞經濟與收入水平的提高，以及對寵物視作家庭成員的養寵觀念逐漸成為主流，這類新興的寵物消費也值得東南亞創業者的借鑒。據了解，東南亞也出現了一些“貓咖”，比如印尼雅加達也有一家名為The Cat Cabin的“貓咖”，消費者既可以在這喝咖啡，也可以“擼貓”

來源：7點5度