風向轉變！Shopee、Lazada驚現流量晴雨表！6月東南亞電商平臺最新數據出爐~

2024年7月10日 17:52:32 來源：DNY123東南亞導航

數據分析網Similarweb發布了2024年6月份東南亞各電商平臺訪問量（桌面+移動端）及相關數據，DNY123將多個電商平臺6月各項數據整理出來，供各位賣家數據參考。

6月總訪問量方面

（*總訪問量單位：萬/人）

Shopee：6月Shopee印尼站、越南站、泰國站和馬來西亞站站訪問量均呈現回落趨勢，分別下降了-5.66%、-5.13%、-0.33%和-8.58%；菲律賓站和新加坡站訪問量呈環比增長，分別增長了0.54%%和0.27%。

Lazada：6月Lazada馬來西亞站和新加坡站訪問量呈下降趨勢，分別下降了-10.5%和-5.36%；印尼站、越南站、菲律賓站和泰國站均呈環比增長，其中印尼站上升趨勢最為明顯，增長了25.18%。

2023年與2024年2-6月各站點訪問量增長變化：

據GlobalData電商分析，印度尼西亞電商市場規模預計到2025年將超過530億美元（8660 億印尼盾），反映出消費者對網上購物的信心增強以及數字支付服務的改善。作為僅次于中國和美國的世界第三大電商市場，印尼的增長得益于人均收入、互聯網普及率的提高和城市化進程的加快。

益普索（Ipsos）《2023年賣家的電子商務直播趨勢》報告顯示，Shopee Live在印尼電商直播市場占據主導地位，尤其受到本地品牌和中小微企業的青睞。其中，Shopee Live以77%的認知度成為最易被想起的直播功能，同時也是最常用的選擇，占比72%，遠超TikTok Live（26%），并在市場份額中以82%領先，成為印尼賣家首選平臺。此外，為支持中小微企業和本土品牌發展，Shopee印尼推出“選擇本地”功能，并在2024年上半年成功吸引了超過2900萬消費者訪問，成為消費者搜索各種優質本地產品的特殊渠道。

與此同時，Tabcut最新分析報告顯示，TikTok Shop在印尼的表現尤為亮眼，自2024年5月以來，其銷售額已突破49.7億美元，日均銷售高達1.71億美元，體現了其在印尼市場的深厚根基與消費者的高度認可。此外，為支持印尼政府到2030年將碳排放量減少29%，到2060年實現零碳排放的目標，Lazada積極參與環保工作，并與OTW合作改善綠色運營。

根據統計總局的數據，2024年前6個月，越南消費品和服務零售總額同比增長8.6%，剔除價格因素后實際增長5.7%，低于歷史同期水平。在此背景下，電子商務表現搶眼，根據電子商務數據平臺（Metric）的統計數據，五大平臺（Shopee、Lazada、Tiki、Sendo、Tiktok Shop）上半年總收入預計達156萬億越南盾，同比增長78%。其中，Shopee以67.9%的市場份額領跑，TikTok Shop、Lazada、Tiki緊隨其后。工貿信息中心副主任阮國蘭先生表示，預計2024年零售電商總收入將接近300億美元，占全國零售總額14%，較去年大幅增長。

Q&Me的《2024年越南電子商務趨勢》報告指出，Shopee是最受越南人歡迎和最常用的電商平臺，其次是TikTok Shop和Lazada。Shopee憑借價格優惠、豐富促銷、產品多樣及快速配送，深得越南消費者青睞，Lazada亦是如此。不同于這兩者，TikTok Shop則以其獨特的社交購物體驗、折扣優惠及詳盡的產品信息，贏得用戶好評。

值得注意的是，TikTok Shop越南站于6月12日發布通知，越南政府近期宣布了一項旨在加強電子商務領域稅務合規的重要法規更新，作為《消費者權益保護法》（LPCR）的一部分，該法規將于2024年7月1日正式生效。這一舉措標志著越南在規范數字商務環境、保障消費者權益方面邁出了關鍵一步。

泰國電子商務市場正駛入快車道，預計2024年將以13.7%的增速，市場規模攀升至2.3萬億泰銖（約667億美元）。泰國業務發展部預測，在國民網購熱情的推動下，泰國電商市場價值將躍升至7000億泰銖（約189億美元），彰顯出該領域巨大的增長潛力。根據泰國電商協會的數據，2025年泰國直播電商市場價值預計將達到1210億泰銖。

根據Tabcut的最新數據分析，TikTok Shop泰國站的表現同樣搶眼，2024年5月總銷售額達160億泰銖（4.38億美元），日均銷售額5.17億泰銖（1410萬美元），環比增長9.88%，凸顯了其在泰國電商領域的強勁競爭力。與此同時，作為東南亞領先的電商平臺，Shopee近日發布的數據顯示，其直播電商功能Shopee Live的訂單量實現了驚人的增長，同比飆升超過40倍，進一步鞏固了其在泰國電商市場的領導地位。

值得注意的是，泰國政府于6月4日的內閣會議上通過了一項由財政部副部長Chulaphan Amornvivat提出的重大稅制改革議案，旨在加強對進口商品增值稅（VAT）的征收管理，以促進市場公平競爭，并提升財政收入。該政策變動將于7月5日正式生效，針對所有價值超過1泰銖的進口商品自動征收7%的增值稅，標志著泰國低價值商品的傳統稅收豁免政策面臨重大變革。

菲律賓電子商務市場正步入高速發展期，據GlobalData預測，其規模有望于2028年達到2.2萬億比索（約395億美元），2024年至2028年間復合年增長率（CAGR）預計為13.2%。這一趨勢背后，是消費者線上購物習慣的深化和更多品牌涌入電商領域的雙重驅動。

菲律賓工貿部（DTI）部長巴斯柯近日在新加坡與TikTok Shop高層會晤，旨在深化雙方合作，共同探索菲律賓數字經濟的新機遇。自2017年進駐菲律賓以來，TikTok Shop已積累了超過530萬用戶和20萬賣家，成為推動當地電商市場的重要力量。

與此同時，Shopee菲律賓本土店近期對其賣家資質審核流程進行了重大調整，旨在提高效率并簡化操作。值得關注的是，Shopee不再接受稅卡作為認證材料，轉而認可PhilHealth ID，此舉既強化了賬戶安全性，又體現了對本地化證件的接納，為賣家提供了更加靈活便捷的認證途徑。

馬來西亞政府正在對其電子商務立法進行全面審查，此舉旨在確保國家法律能夠跟上不斷發展的科技步伐和市場變化需求。國內貿易及生活成本部長Datuk Armizan Mohd Ali宣布，此次立法審查自2024年5月啟動，預計將于2025年第二季度完成，并計劃在同年第三季度推出新的立法框架。

為了支持周末運營的賣家達到新的績效標準，自2024年6月17日起，Shopee馬來西亞跨境店將以傭金回扣的形式提供周末賣家獎勵，直至另行通知。Shopee鼓勵賣家在周末完成訂單，改善整體買家體驗。

與此同時，Lazada平臺推出了一項重要政策變動，限制每個公司或個人護照號只能在平臺上開設一家店鋪，這一變動將立即在馬來西亞本土店生效，并將逐步推廣至其Lazada的其他市場。對于此前已擁有并運營多家店鋪的商家，Lazada則明確表示不會受這一政策影響。

新加坡作為全球電商和海事物流的關鍵節點，最近展現出其在跨境電商和港口物流領域的強勁勢頭。亞馬遜全球銷售新加坡發布的《2024年亞馬遜全球銷售趨勢報告》強調了新加坡企業家在跨境電子商務中的顯著機遇。報告顯示，新加坡賣家在亞馬遜國際商店的銷售額持續攀升，預測未來五年內，B2C電子商務出口收入有望實現翻番。

與此同時，新加坡海事與港務管理局（MPA）公布的數據揭示，2024年前五個月，新加坡港的集裝箱吞吐量達到了1690萬標準箱（TEU），同比增長7.7%，顯示了新加坡作為全球海運中心的活力。這一成就得益于與達飛輪船公司（CMA CGM）、海洋網聯船務（ONE）等主要航運公司的緊密合作，以及與新加坡港務局、交通部及工會的協同努力，有效提升了港口的物流效率和處理能力。

各站點電商平臺排名

印尼：

越南：

泰國：

菲律賓：

馬來西亞：

新加坡：

平臺熱搜詞與市場趨勢

結合7月初平臺公布的市場周報里的平臺熱搜關鍵詞，整理出該平臺的一些熱賣或熱搜詞供到各位賣家參考：

Shopee市場周報熱賣品參考：

越南站：假發片、裙子、養樂多、電飯煲、菠蘿鞋、電池、人參、潤唇膏、絞肉機、零食、機械鍵盤、葡萄酒凈化器、面包拖鞋、防曬霜、空氣炸鍋、吊扇、相機、指尖陀螺、玩偶、空調遙控器、美甲貼片、褪黑素

馬來西亞站：女士襯衫、裙子、女士手提包、女鞋、半身裙、女士涼鞋、馬來傳統服飾古籠服、襯衫、女士斜挎包、智能手表、女士手表、樂高、迷你風扇、充電寶、長袍

泰國站：電動牙刷、嬰兒浴缸、兒童寫字臺、嬰兒床、電動搖籃、帳篷、床隔板、嬰兒爬行墊、寫字桌、書架、嬰兒奶瓶消毒器、梯子、手持攪拌機、便壺、嬰兒衣架、嬰兒枕頭、嬰兒食品攪拌機、嬰兒奶瓶刷、馬桶蓋、恐龍玩具、玩具娃娃、盤子、廚師鞋、食品盒、純銀耳環、凍干草莓、充電寶、短款錢包、平底鍋、拖鞋

新加坡站：防護口罩、新冠試劑檢測、面膜、吸管杯、手機、男士內衣、美甲貼片、旅行轉換插頭、吸塵器、地板床、榨汁機、空氣凈化器、除濕機、男士拖鞋、防曬霜、電腦顯示器、行李箱保護套、洞洞鞋鞋花裝飾物、鼠標墊、馬來西亞eSIM卡、便攜式風扇、燕麥奶、女士襯衫、安全防滑鞋、眉筆、睫毛膏、迷你冰箱、便攜式空調、垃圾桶、驅蚊劑、游戲椅、水壺、充電寶、手機殼、筆記本支架、法式草編布鞋、男士越野騎行長褲、蝴蝶結包包、洗發水、衛生紙、吸塵器、嬰兒尿布、濕紙巾、樂高、游戲鼠標、門鈴攝像頭、運動相機、香水、貨幣整理盒、收納架、走廊柜子儲物柜、迷你養生壺、便攜式燒水壺、旅行洗漱包、護照保護套、學生書包、吉他

菲律賓站：摩托車雨衣、女士涼鞋、假指甲、男士短褲、女士拖鞋、夾扇、迷你風扇、雨傘、內衣、男士Polo衫、男士T恤、紙巾、男士內褲、女裝、女士高跟鞋、安卓充電器、煙酰胺皂、電扇、口罩、洗碗液套裝、耳機、裙子、濕巾、筆記本、女士斜挎包、女拖鞋、女士短褲、女士錢包、水瓶、化妝套裝、太陽能戶外防水燈

(印尼站暫無市場周報)

根據Lazada發布的熱銷品預測報告，東南亞女裝市場一直是跨境電商的熱門領域，隨著生活質量的提高，消費者對時尚的需求愈發多元化和個性化。其中，女裝下裝在東南亞市場持續走熱，成為商家爭相布局的焦點。在女褲類目下，以褲子、女褲、女式長褲為主，不同國家其消費習慣和喜好具有一定的差異性。

泰國女裝褲裝趨勢由工裝褲領航，運動褲與軍裝褲的“大碼風”流行，以舒適寬松著稱，迎合微胖體型，展現松弛街頭風。同時，近年來色彩繽紛的“夏日多巴胺”風格備受青睞。大象褲作為夜市爆款，輕薄透氣，成游客心頭好及回購首選。據TMO調查顯示，2023年菲律賓的社交媒體滲透率和移動電商滲透率分別達到了73.4%和64%，菲律賓人比想象中更熱衷于追求時下熱點，因此在女褲類目上比起追求舒適度，當地女性偏好時尚前衛，花卉、蝴蝶結及糖果色系頗受歡迎，時尚感超越舒適度。

2024上半年“運動休閑風”盛行馬來西亞，工裝褲依舊扛起女褲類目的大旗。此外，運動類風服飾在馬來西亞在夏季走上大熱趨勢，瑜伽褲、運動短褲是較為熱門的類目。越南新生代女性崇尚優雅，偏好直筒、喇叭與闊腿長褲；受社交媒體影響加深，越南女性大膽嘗試卡通褲、裙褲。新加坡女性精分運動場景，瑜伽、慢跑、田徑、防曬、網球褲各司其職，垂直細分產品引青睞。平均42歲消費者偏愛舒適便捷，“輕熟風”盛行，棉麻、亞麻材質詮釋“松弛感”。

寫在最后：

隨著2024年下半年拉開帷幕，各國紛紛出臺政策，旨在保護本地中小企業免受低價進口商品的沖擊，以維護市場公平競爭與經濟穩定。泰國、越南與印尼相繼采取行動，調整稅制與關稅政策。其中，泰國政府于6月4日的內閣會議上，批準了財政部副部長Chulaphan Amornvivat提出的一項重要稅制改革議案，該政策變動自7月5日正式生效，針對所有價值超過1泰銖的進口商品自動征收7%的增值稅，此舉旨在填補稅收漏洞，促進公平競爭，同時增加國家財政收入。

越南政府積極響應國民議會決議，在6月30日頒布法令，宣布自7月1日至12月31日，多數商品和服務的增值稅（VAT）從10%下調至8%，旨在刺激經濟。此次減稅不涵蓋電信、金融、房地產等行業，以及特殊消費品。此法令覆蓋了進出口、生產與貿易領域，并詳述了稅收優惠的執行流程。印尼方面，印尼貿易部長祖基菲里·哈桑宣布，為保護本土產業免受進口商品沖擊，印尼即將對一系列進口產品征收高達100%至200%的保障性關稅，平均稅率超過100%。這一舉措旨在重啟并強化對國內產業的支持，尤其針對鞋類、服裝、紡織品、化妝品及陶瓷等敏感行業。

值得注意的是，此前，菲律賓國稅局（BIR）于4月15日發布了一項重要通知，為電子市場運營商及線上賣家提供了一個為期90天的寬限期，以完成稅務注冊與合規程序。這一寬限期的最終截止日期定于2024年7月14日，旨在為相關企業提供足夠的時間，確保其業務符合國家的稅務規定。隨著7月14日的臨近，賣家需抓緊時間完成稅務認證，以避免遭受更嚴重的后果。

來源：DNY123東南亞導航