SHEIN 崛起的背后：主要物流盟友

2024年7月3日 9:18:26 來源：Sorftime

Sorftime NEWS

亞馬遜新聞

據(jù)路透社最近報道，Shein 正在加緊準(zhǔn)備即將舉行的 IPO，最早可能于本月在倫敦上市。近年來，Shein 的全球知名度急劇上升。2023年，該公司利潤飆升55%，超過20億美元，總GMV約450億美元，首次超過其競爭對手Zara的所有者Inditex的全部銷售額。Shein的成功刺激了新一波服務(wù)型企業(yè)的崛起，特別是在物流領(lǐng)域。隨著像 Shein 這樣的中國電子商務(wù)巨頭擴(kuò)大其全球影響力，中國物流公司也追隨他們的腳步，在海外取得了重大進(jìn)展。

隨著Shein的大量訂單到達(dá)中東、拉美、非洲等地區(qū)，中國物流企業(yè)正在這些新興市場快速擴(kuò)張，抓住了快速增長的機(jī)遇。

該領(lǐng)域的知名企業(yè)包括被譽(yù)為“中東UPS”的iMile、巴西物流先驅(qū)安駿物流、價值數(shù)十億美元的快遞巨頭J&T Express、被譽(yù)為“好望角的DHL”的布法羅以及公認(rèn)的縱騰集團(tuán)。作為中國領(lǐng)先的跨境物流供應(yīng)商。

#iMile - 中東
2015年，Shein進(jìn)軍中東地區(qū)，因為該地區(qū)迎來了第一次電子商務(wù)熱潮。到 2016 年，Shein 在中東地區(qū)的銷售收入已達(dá) 2777 萬美元。2017 年，隨著亞馬遜收購當(dāng)?shù)仄脚_ Souq，以及 Noon 作為另一家電商企業(yè)的出現(xiàn)，這一勢頭得以延續(xù)。
目睹大量產(chǎn)品通過電子商務(wù)渠道涌入中東，黃震萌生了成立一家專注于解決行業(yè)挑戰(zhàn)的物流公司的想法，這就是 iMile 的雛形。
值得一提的是，iMile的A輪融資由一位女性創(chuàng)始人牽頭，是迄今為止中東地區(qū)最大的融資之一，總投資額為4000萬美元，字節(jié)跳動以較低的估值出資1000萬美元。

中東物流業(yè)面臨兩大挑戰(zhàn)：根深蒂固的貨到付款（COD）習(xí)慣和最后一英里交付的復(fù)雜性。
絕大多數(shù) 95% 的中東消費者更喜歡 COD 進(jìn)行在線購物。雖然這種做法降低了客戶的拒收成本，但它給物流公司帶來了財務(wù)負(fù)擔(dān)并阻礙了倉庫效率。
與此同時，中東地區(qū)的最后一英里交付尤其具有挑戰(zhàn)性。分散的人口、分散的住宅和崎嶇的地形（包括沙漠和丘陵）使任務(wù)復(fù)雜化。模糊的區(qū)域劃分進(jìn)一步加劇了精確定位地址的難度，嚴(yán)重阻礙了交付效率并削弱了用戶體驗。
隨著 Shein、Souq 和 Noon 等電子商務(wù)巨頭的訂單激增，iMile 利用其在杭州和深圳等中國城市的技術(shù)專長。這導(dǎo)致了復(fù)雜的數(shù)字系統(tǒng)的開發(fā)和強(qiáng)大的地址數(shù)據(jù)庫的建立。
正如 2023 年 8 月報道的那樣，iMile 已成為中東地區(qū)電子商務(wù)交付的主導(dǎo)力量，實現(xiàn)了盈利的重要里程碑。這一成功很大程度上歸功于其與主要客戶Shein的牢固合作關(guān)系，Shein在該地區(qū)的訂單量在大流行期間猛增，銷售額達(dá)到近30億美元。
iMile的戰(zhàn)略重點是完善關(guān)鍵的“最后一英里”交付，這是其成功的關(guān)鍵。除了亞馬遜和Noon等擁有內(nèi)部最后一英里物流能力的平臺外，iMile還與包括TikTok和Temu在內(nèi)的中東電子商務(wù)的其他主要參與者建立了合作關(guān)系。
中東地區(qū)電子商務(wù)的空前激增吸引了眾多物流競爭者，他們渴望進(jìn)入這個蓬勃發(fā)展的市場。J&T Express 在 2021 年迅速滲透市場，并在 8 個月內(nèi)在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯建立了強(qiáng)大的交付網(wǎng)絡(luò)，成為 iMile 在中東以外擴(kuò)張的催化劑。
跟隨像 Shein 這樣不斷向拉丁美洲和歐洲等地區(qū)擴(kuò)張的電子商務(wù)巨頭的發(fā)展軌跡，iMile 巧妙地抓住了機(jī)會，于 2021 年底在墨西哥建立了業(yè)務(wù)，隨后于 2022 年進(jìn)入巴西。
iMile的一位內(nèi)部人士表示：“雖然iMile和Shein可能會探索在其他新興市場的合作，但考慮到每個國家都需要大量的投資物流和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的必要性，將進(jìn)行細(xì)致的市場評估，以評估市場成熟度和政策與跨境電子商務(wù)的一致性。
#安駿物流 ·巴西在中東之外，巴西已成為Shein全球增長軌跡的戰(zhàn)略焦點。巴西擁有 2.1 億人口，是拉丁美洲最大的市場，提供了無與倫比的機(jī)會。根據(jù) Sensor Tower 2021 年的數(shù)據(jù)，Shein 在巴西的下載量為 2380 萬次，在時尚電子商務(wù)排行榜上名列前茅。該公司當(dāng)年在巴西的估計收入達(dá)到4億美元。然而，巴西的重稅、強(qiáng)大的入境壁壘和復(fù)雜的清關(guān)給中國全球電子商務(wù)企業(yè)帶來了重大挑戰(zhàn)。特別是物流，成為將貨物運入該國的主要痛點。近年來，隨著 Shopee 和 Shein 在巴西掀起波瀾，2023 年全球電子商務(wù)平臺紛紛將目光投向了這個市場。解決物流的復(fù)雜性已成為滲透巴西市場的首要任務(wù)。雖然Shein利用了iMile在中東最后一英里物流方面的專業(yè)知識，但其與Anjun Logistics的合作對于應(yīng)對巴西的類似挑戰(zhàn)至關(guān)重要。2020 年，Shein 追隨 Shopee 的腳步進(jìn)軍巴西市場。到 2021 年，該公司已轉(zhuǎn)向雙重戰(zhàn)略，專注于跨境運營和巴西本地化業(yè)務(wù)。“我們與 Shein 的合作始于 2020 年。在此之前，從中國到巴西的運輸需要 30 到 90 天。隨著物流渠道的逐步建立，現(xiàn)在80%的貨物在9至14天內(nèi)到達(dá)巴西主要城市，而中西部地區(qū)的運輸時間略長，為14至25天。

“雖然Shein不是我們的第一個客戶，但考慮到其訂單量，其重要性怎么強(qiáng)調(diào)都不為過，”方珂肯定地說。最初，Shein在與Anjun合作時有三個物流合作伙伴，每年只分配幾百批貨物。到2020年，數(shù)千份訂單從Shein流入安駿，銷量持續(xù)穩(wěn)步上升。在整個旅程中，由于巴西的高肥胖率，出現(xiàn)了逃稅和退稅等挑戰(zhàn)，促使 Shein 和 Anjun 密切合作，完善他們的物流模式。方珂觀察到Shein在2021年至2023年期間在巴西的顯著增長，并指出2021年之后訂單大幅激增。到 2021 年底和 2022 年初，Shein 已從戰(zhàn)略上轉(zhuǎn)向加強(qiáng)其本地化工作。該公司在該地區(qū)的強(qiáng)勁表現(xiàn)現(xiàn)在主要歸功于本地業(yè)務(wù)，盡管其跨境業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)步增長。與此同時，安駿也順應(yīng)了Shein增長軌跡的浪潮，與其戰(zhàn)略合作伙伴一起經(jīng)歷了共生擴(kuò)張。
2022 年 3 月，Shein 在巴西推出了綜合市場，使當(dāng)?shù)厣碳夷軌蜷_設(shè)商店并銷售他們的商品。到 2023 年 4 月，Shein 宣布在巴西投資約 1.5 億美元，將 2,000 家服裝制造商轉(zhuǎn)變?yōu)槠涔?yīng)商。目標(biāo)是到 2026 年將 85% 的本地制造產(chǎn)品運往拉丁美洲。從時間線可以看出，Shein在建立本地業(yè)務(wù)和通過建立倉庫迅速實現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化方面取得了快速進(jìn)展。在初始階段，在Shein注冊其本地實體之前，Anjun發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。安君為Shein的采購、倉儲設(shè)備采購提供了便利，甚至協(xié)助獲得了跨境清關(guān)所需的證書。在安駿收購的兩家巴西公司的專業(yè)知識的支持下，這一基礎(chǔ)為Shein在該地區(qū)的擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。Shein進(jìn)入巴西的特點是效率和成本效益。“與Shopee不同，Shopee在巴西的第一年就陷入了物流虧損，Shein設(shè)法實現(xiàn)了盈利，”方科強(qiáng)調(diào)說。除了國際專線外，安駿還與巴西郵政服務(wù)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，在最后一英里投遞方面具有顯著優(yōu)勢。為了滿足Shein的本地業(yè)務(wù)需求，安駿在2022年大幅擴(kuò)充了本地團(tuán)隊，重點關(guān)注提高收貨和配送能力。截至2023年底，安駿物流與資產(chǎn)管理公司Brookfield簽訂了瓜魯柳斯國際機(jī)場監(jiān)管倉庫交付合同。該設(shè)施占地25,000平方米，旨在將海關(guān)的商業(yè)快遞清關(guān)能力提高到每天100萬張，以解決巴西因場地限制而導(dǎo)致的清關(guān)延誤問題。2024年，安駿物流計劃重點發(fā)展國際小包直郵、港口服務(wù)、本地配送、快遞運輸、海外倉儲五大創(chuàng)新服務(wù)。這些產(chǎn)品將徹底改變巴西和整個拉丁美洲的物流格局。#J&T快遞 ·中東和墨西哥J&T Express于2023年10月在香港聯(lián)交所上市。J&T在2022年主導(dǎo)了東南亞市場。根據(jù)其招股書，僅在 2022 年，該公司在該地區(qū)處理了 25.13 億件出貨量，占據(jù)了 22.5% 的市場份額，位居榜首。目前，J&T擁有290多個大型中轉(zhuǎn)中心和22,000多個配送點的全球網(wǎng)絡(luò)，員工人數(shù)超過350,000人，遍布亞洲、歐洲、非洲、美洲和大洋洲。

盡管J&T的業(yè)務(wù)遍及全球，但無論它在哪里冒險，它都會發(fā)現(xiàn)自己陷入了對平臺的依賴。在東南亞，自2017年開始合作以來，Shopee一直是J&T訂單的主要渠道。從Lazada的失誤中吸取教訓(xùn) - 歸因于其過度依賴單一物流供應(yīng)商 - Shopee一直在加強(qiáng)自己的物流能力，以減少對J&T的依賴。與此同時，在中國，J&T面臨著最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因為它仍然被阿里巴巴的淘寶和天貓排除在外，這三家公司合計占據(jù)了中國電子商務(wù)市場50.8%的份額。J&T Express 和墨西哥 Shein 之間的關(guān)系變得越來越微妙和有趣。J&T 于 2021 年進(jìn)入墨西哥市場，這在很大程度上是受 Shein 自 2018 年以來在該地區(qū)建立的業(yè)務(wù)的影響。在過去三年中，Shein 在墨西哥經(jīng)歷了快速增長，從在線零售擴(kuò)展到實體店。
最初，Shein 在墨西哥面臨最后一英里物流的挑戰(zhàn)，可選擇的物流服務(wù)有限。由于 Shein 在墨西哥的訂單量巨大，且愿意與中國跨境物流公司合作，J&T 迅速填補(bǔ)了這一空白。憑借雄厚的資金實力，J&T 迅速擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)了良好的平均訂單價值。因此，Shein 將其在墨西哥的所有本地訂單都委托給了 J&T，其 60% 至 70% 的跨境業(yè)務(wù)量也隨之而來。J&T 甚至被 Shein 視為長期戰(zhàn)略合作伙伴。2022 年 5 月，J&T 自豪地宣布其業(yè)務(wù)已全面覆蓋墨西哥和巴西。2023 年 5 月，Temu 進(jìn)軍墨西哥，標(biāo)志著 J&T 在獲得電子商務(wù)巨頭方面的又一次重大勝利。然而，2022 年底涉及 J&T 墨西哥倉庫的一個小插曲導(dǎo)致了一段動蕩時期。在中國，J&T80%的訂單來自Temu的母公司拼多多。利用拼多多的影響力，Temu 要求 J&T 堅定不移地履行墨西哥訂單。這使 J&T 陷入困境，被迫縮減了 Shein 在墨西哥 16 個地區(qū)的部分訂單，以滿足 Temu 的要求，這對 Shein 供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性造成了影響。此后，Shein 一直與 J&T 保持距離。目前，除了與 iMile 等公司建立物流聯(lián)盟外，Shein 還在墨西哥建立了自己的倉庫。與此同時，J&T 2023 年的戰(zhàn)略與 Shein 在巴西的做法如出一轍。據(jù)內(nèi)部人士透露，Shein 為 J&T 提供了比 Temu 多 1%的利潤率。

#水牛 - 南非

盡管水牛國際物流公司成立于 2017 年，但其顯著的上升勢頭卻始于最近--在 Shein 于 2020 年進(jìn)入南非兩年多之后。盡管 Shein 在南非使用了兩家物流供應(yīng)商，但 Buffalo 國際物流公司已成為促進(jìn)其發(fā)展的關(guān)鍵因素。
2023 年，隨著水牛物流公司獲得南非稅務(wù)局（SARS）的一級授權(quán)經(jīng)濟(jì)運營商（AEO）認(rèn)證，Shein 的知名度急劇上升。據(jù) SARS 稱，該認(rèn)證的有效期為五年，水牛城物流公司因此可以簡化程序，減少檢查頻率，提高檢查速度，免除某些海關(guān)監(jiān)督，并降低保證金。"多年來，我們一直是約翰內(nèi)斯堡機(jī)場海關(guān)檢查率最低、通關(guān)率最高的公司，"Buffalo 公司的網(wǎng)站上這樣寫道，突出了公司的運營效率和可靠性。隨著 Shein 在南非的迅速崛起，Buffalo 也乘勝追擊：占據(jù)了從中國到南非的電子商務(wù)貨物 90% 的市場份額，送貨時間也從最初的一個月縮短到最快三天。

南非的跨境物流主要由 DHL、UPS、TNT 和 FedEx 主導(dǎo)，它們優(yōu)先處理大宗貨物。相比之下，Buffalo 只為中國電子商務(wù)平臺的客戶提供服務(wù)和采購訂單，專注于中小型包裹。這一戰(zhàn)略重點使 Buffalo 能夠與 DHL 和 UPS 等老牌企業(yè)共生運營，從而避免直接競爭。Buffalo 解釋說，它將大宗產(chǎn)品運往南非的分揀中心，并利用當(dāng)?shù)氐目爝f公司實現(xiàn)最后一英里的快速交付。今年早些時候，Temu 正式登陸南非。憑借其快速的運輸和高效的清關(guān)服務(wù)，Buffalo 成功與 Temu 建立了合作關(guān)系。此外，南非在線時尚零售商 Zando 最近也與 Buffalo 合作，為其類似于 Shein 的國際電子商務(wù)平臺 Zando Global 提供物流服務(wù)。Buffalo 現(xiàn)在是首屈一指的 B2C 物流公司，為中國到南非的貨運提供便利，每年向南非政府支付高達(dá) 10 億蘭特（5388 萬美元）的關(guān)稅。

#縱騰集團(tuán) - 北美

雖然縱騰集團(tuán)在公眾面前一直保持低調(diào)，但它并沒有逃過投資者的眼睛，尤其是考慮到與之合作多年的 Shein 的飛速崛起。

作為亞馬遜、eBay、TikTok、Shein 和沃爾瑪?shù)戎饕缇畴娚唐脚_的物流骨干，縱騰在字節(jié)跳動和希爾豪斯資本（Hillhouse Capital）等機(jī)構(gòu)數(shù)十億美元投資的支持下，已成為行業(yè)獨角獸。

縱騰公司副總裁李聰將公司的快速發(fā)展歸功于其在 2014 年做出的投資全球物流基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略決策，尤其是針對歐美市場的投資。

Shein靈活的供應(yīng)鏈在很大程度上得益于縱騰的支持，確保了向美國消費者的及時交付。這一合作突出表明，"走出去 "的趨勢已從產(chǎn)品擴(kuò)展到基本的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

縱騰主要在兩個領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)：直達(dá)物流服務(wù)和海外倉儲，以及國際貨運代理和定制物流解決方案。

目前，該公司每天管理 150 萬個包裹，擁有 120 萬平方米的海外倉儲空間，是中國首家超過 100 萬平方米基準(zhǔn)的實體，具有重要的里程碑意義。此外，縱騰還擁有并運營著兩架 777 貨機(jī)。

縱騰之所以能取得今天的成就，既得益于其積極主動的努力，也得益于有利的歷史條件。其成功的一個關(guān)鍵因素在于中國強(qiáng)大的制造能力，能夠很好地滿足全球市場的需求。

2024 年，縱騰的戰(zhàn)略軌跡是加強(qiáng)航線建設(shè)，確保航線穩(wěn)定，今年將增加兩條包機(jī)航線，并計劃進(jìn)行更多擴(kuò)展。公司的目標(biāo)是加強(qiáng)海外倉儲布局，包括數(shù)量和戰(zhàn)略分布。此外，縱騰還計劃支持中國品牌進(jìn)軍國際市場，同時面向商業(yè)實體和終端消費者。

來源：Sorftime