外企航司、快遞、航運(yùn)巨頭爭(zhēng)相入局，中國(guó)電商空運(yùn)需求成香餑餑？

2024年6月17日 11:46:52 來(lái)源：跨境電商物流百曉生

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1、第二季度航空貨運(yùn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)開(kāi)局

不斷增長(zhǎng)的電子商務(wù)需求，以及地緣政治沖突導(dǎo)致的從海運(yùn)到空運(yùn)的模式轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推動(dòng)航空貨運(yùn)量的增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IAT）報(bào)告，4月全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，同比去年4月需求增長(zhǎng)11.1%，這是連續(xù)第五個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)總干事Willie Walsh表示，Q2航空貨運(yùn)需求以11.1%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)開(kāi)局。

DHL航空貨運(yùn)行業(yè)狀況報(bào)告則指出，由于中國(guó)電商的蓬勃發(fā)展，2024年5月全球航空貨運(yùn)需求保持穩(wěn)定，同比去年5月增長(zhǎng)9%；全球航空貨運(yùn)能力同比增長(zhǎng)11%，從亞洲到美國(guó)、歐盟、中東和歐洲的整體運(yùn)力仍處于緊張態(tài)勢(shì)；現(xiàn)貨價(jià)格自2022年8月以來(lái)首次在4月出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。對(duì)于第三季度的預(yù)期，報(bào)告寫(xiě)道：“雖然集裝箱運(yùn)輸?shù)目煽啃杂兴岣撸⑶疫m應(yīng)了更長(zhǎng)的運(yùn)輸時(shí)間，但隨著中國(guó)電商平臺(tái)尋求美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)航空貨運(yùn)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。”

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Xeneta的最新數(shù)據(jù)也同樣顯示，連續(xù)6個(gè)月相當(dāng)強(qiáng)勁的區(qū)域貨運(yùn)需求表現(xiàn)，提振了人們的預(yù)期。5月全球航空貨運(yùn)需求同比增長(zhǎng)12%，現(xiàn)貨價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)9%，至每公斤2.58美元，環(huán)比增長(zhǎng)5%。其中，受紅海危機(jī)影響，最高同比增幅是中東和中亞至歐洲航線的現(xiàn)貨價(jià)格，上漲110%至3.21美元/公斤；東南亞和中國(guó)對(duì)北美的現(xiàn)貨價(jià)格分別上漲65%和43%，達(dá)到4.64美元/公斤和4.88美元/公斤。

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Xeneta首席空運(yùn)官Niall van de Wouw表示：“一次是偶然，兩次是巧合，三次是規(guī)律。現(xiàn)在在航空貨運(yùn)領(lǐng)域，一種不可否認(rèn)的模式正在形成。隨著航空貨運(yùn)市場(chǎng)走向下半年，繼2020年年末銷(xiāo)量大增之后，2024年第四季度航空貨運(yùn)的光明前景可能即將到來(lái)。”

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中國(guó)到北美的航空貨運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)受益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的反彈以及中國(guó)強(qiáng)勁的電子商務(wù)需求。

而從中國(guó)直達(dá)消費(fèi)者的運(yùn)輸方式對(duì)航空貨運(yùn)需求和運(yùn)價(jià)產(chǎn)生了巨大影響。據(jù)Dimerco Express Group的營(yíng)銷(xiāo)主管Catherine Chien透露，目前在中國(guó)華南地區(qū)和香港地區(qū)的航空貨運(yùn)中，電商貨物約占50%，從上海浦東機(jī)場(chǎng)出口的空運(yùn)貨物中，有30%是電商貨物的貢獻(xiàn)。

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根據(jù)TAC指數(shù)，截至4月中旬，從中國(guó)香港至歐洲和北美的航線運(yùn)價(jià)同比分別上漲約11%和8%，而從中國(guó)上海至北美的出港航線運(yùn)價(jià)與去年持平。目前，從中國(guó)香港運(yùn)送產(chǎn)品到美國(guó)的成本約為每公斤5.5美元，比疫情前高出三分之一。

目前，航空貨運(yùn)行業(yè)正在為“電子商務(wù)增長(zhǎng)海嘯”做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)到2027年，航空貨運(yùn)的包裹出貨量將從2022年的1700億件飆升至2560億件。而在過(guò)去五年間，中國(guó)電商經(jīng)歷了驚人的增長(zhǎng)，規(guī)模擴(kuò)大了十倍。實(shí)際上，在SHEIN、TEMU等中國(guó)電商平臺(tái)崛起之前，中國(guó)就已經(jīng)是全球最繁忙的發(fā)貨中心，如今這些平臺(tái)的出現(xiàn)進(jìn)一步加劇這一趨勢(shì)。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)（IATA）貨運(yùn)、郵件業(yè)務(wù)和電商主管Andre Majeres指出，每天約有70架寬體貨機(jī)（或等效航班）專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)將電商貨物從中國(guó)運(yùn)往世界各地。Atlas Air的Michael Steen也說(shuō)道：“現(xiàn)在我們看到的是電商新平臺(tái)的爆炸式增長(zhǎng)。TEMU之前并不為市場(chǎng)所熟知，但現(xiàn)在TEMU和SHEIN的貨量占據(jù)了2024年航空貨運(yùn)總量增長(zhǎng)的大約3%。”

2、外企航司巨頭爭(zhēng)相加大投入

為了充分把握電商航空貨運(yùn)領(lǐng)域的巨大潛力，滿足中國(guó)電商平臺(tái)需求的激增，各大航空公司紛紛開(kāi)通新航線，重新定位航班，以期利用這些機(jī)會(huì)。不僅國(guó)內(nèi)的三大航司加大布局，很多國(guó)外航司都開(kāi)始將目光放在了中國(guó)的跨境電商包裹貨量上，包括：美國(guó)的Atlas Air、法國(guó)的Geodis、阿聯(lián)酋的阿提哈德、加拿大的Cargojet、沙特貨運(yùn)等等。

以Cargojet為例。近日，Cargojet與中國(guó)香港物流公司Great Vision HK Express簽訂了一份為期三年的合同，提供中國(guó)和加拿大之間的定期包機(jī)服務(wù)，以支持來(lái)自中國(guó)的日益增長(zhǎng)的電子商務(wù)需求。

根據(jù)合同，Cargojet將利用波音767-300改裝貨機(jī)運(yùn)營(yíng)從杭州到不列顛哥倫比亞省溫哥華的航班，計(jì)劃每周至少三次航班，于5月22日開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，到目前為止已完成8次飛行。一部分包裹將交付給溫哥華地區(qū)的客戶，其余的則通過(guò)貨機(jī)每天飛往加拿大其他15個(gè)城市，在加拿大各地進(jìn)行分銷(xiāo)。Cargojet預(yù)計(jì)，該計(jì)劃將在協(xié)議期限內(nèi)產(chǎn)生超過(guò)1.6億加元（約1.17億美元）的總收入，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大767貨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。

Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Jamie Porteous表示：“利用Cargojet的準(zhǔn)時(shí)性和可靠性，以及從溫哥華到加拿大其他15個(gè)城市的連接機(jī)會(huì)，Great Vision HK將能夠?yàn)橹袊?guó)電商服務(wù)提供商提供更好的物流服務(wù)，滿足他們?cè)诩幽么蟾鞯氐目蛻粜枨蟆?rdquo;

Cargojet聯(lián)席首席執(zhí)行官Pauline Dhillon補(bǔ)充道：“我們將繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)，最大限度地提高資產(chǎn)和飛機(jī)的利用率，并期待與Great Vision HK Express建立牢固的合作伙伴關(guān)系。”

Great Vision HK的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營(yíng)官Cheng則回應(yīng)道：“國(guó)際空運(yùn)是物流產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，我們相信通過(guò)與Cargojet的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，可以為客戶提供極其可靠和高效的服務(wù)，同時(shí)繼續(xù)促進(jìn)中加兩國(guó)之間的貿(mào)易。”

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Cargojet以在加拿大為亞馬遜和DHL快遞運(yùn)營(yíng)國(guó)內(nèi)隔夜空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)而聞名，目前運(yùn)營(yíng)著一支41架由767和757組成的貨機(jī)機(jī)隊(duì)，為北美各地的城市提供航空貨運(yùn)服務(wù)，每周運(yùn)送超過(guò)2500萬(wàn)磅的貨物，并提供專(zhuān)門(mén)的ACMI和國(guó)際包機(jī)服務(wù)。

受益于電子商務(wù)的需求，今年第一季度，雖然Cargojet的收入同比下滑0.3%至2.312億加元，但息稅前利潤(rùn)（EBIT）增長(zhǎng)8.7%至3760萬(wàn)加元，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6.6%至3250萬(wàn)加元。在電商的推動(dòng)下，Cargojet在加拿大的國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)收入同比增長(zhǎng)7.1%，國(guó)內(nèi)、ACMI和包機(jī)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6.5%至1.81億加元。

同時(shí)，Cargojet與其戰(zhàn)略合作伙伴Great Vision強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在國(guó)際空網(wǎng)布局，清關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)，干線轉(zhuǎn)運(yùn)和末端派送資源等方面互相補(bǔ)充，為大型制造商、貨運(yùn)代理和電子商務(wù)平臺(tái)等客戶，提供更加穩(wěn)定高效的服務(wù)，在價(jià)格、速度和產(chǎn)品種類(lèi)的多樣性上不斷突破。

除Cargojet外，其他航司方面，Atlas Air于4月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)一架777貨機(jī)，每周往返中美6次、第三季度新加入的2架波音747-400貨機(jī)將專(zhuān)門(mén)服務(wù)于SHEIN和TEMU的業(yè)務(wù)、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的空中貨運(yùn)通道，連接中國(guó)與美國(guó)和南美洲；Geodis和Titan開(kāi)通新的中英貨運(yùn)航線；阿提哈德貨運(yùn)在鄂州花湖機(jī)場(chǎng)增加每周一次的波音777貨機(jī)服務(wù)，并增加飛往廣州的新服務(wù)；沙特貨運(yùn)開(kāi)通中國(guó)深圳至利雅得的定期貨運(yùn)航班；等等。

其實(shí)不止航司，快遞巨頭和海運(yùn)巨頭也都入局加大押注。例如，DHL快遞推出悉尼和香港之間的直飛貨運(yùn)航班；馬士基航空貨運(yùn)公司推出新的中英試點(diǎn)服務(wù)，滿足旺季需求；CMA CGM航空貨運(yùn)計(jì)劃在下半年開(kāi)通連接中國(guó)香港、芝加哥和韓國(guó)首爾的新型波音777貨機(jī)航線，并有望在年底前投入第二架貨機(jī)，加強(qiáng)中國(guó)與北美之間的貨運(yùn)連接。

海外航司、快遞巨頭等紛紛加大運(yùn)力投入反映出了在過(guò)去2年時(shí)間里，中國(guó)的跨境電商平臺(tái)已經(jīng)成為疫情后航空貨運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇的主要推動(dòng)力。可以預(yù)見(jiàn)的是，電商平臺(tái)第三季度的運(yùn)力需求將會(huì)大幅增加，尤其是TEMU和SHEIN正在開(kāi)拓新市場(chǎng)，增加了傳統(tǒng)玩家的運(yùn)量。現(xiàn)在很多公司已經(jīng)在考慮第四季度和旺季，TEMU和SHEIN屆時(shí)將做些什么。

跨境電商的崛起對(duì)航空貨運(yùn)市場(chǎng)產(chǎn)生了積極的推動(dòng)作用，促使該市場(chǎng)不斷發(fā)展和壯大。隨著航空貨運(yùn)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，尤其是受到中國(guó)電子商務(wù)需求的推動(dòng)，各大航司巨頭的參與無(wú)疑將繼續(xù)改變?nèi)蚝娇肇涍\(yùn)的格局。

現(xiàn)在看起來(lái)，所有的航空公司似乎都已為電子商務(wù)航空貨運(yùn)的激增做好了準(zhǔn)備，但跨境電子商務(wù)包裹的激增能否帶來(lái)航空貨運(yùn)的持續(xù)增長(zhǎng)？航空貨運(yùn)運(yùn)力供給和需求如何保持平衡？在不斷變化的全球環(huán)境中，航空貨運(yùn)未來(lái)如何找到自身的確定性？這一系列問(wèn)題仍然值得思考。

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