2024年TikTok Shop市場影響研究報告

2024年5月10日 17:05:05 來源：跨境數據中心

AMZ123獲悉，近日，Earnest Analytics發布了《基于信用卡交易數據分析TikTok Shop的市場影響》的案例研究報告，探討了TikTok Shop的市場表現、消費者數據及其對其他零售商造成的影響。

TikTop Shop概況

TikTok Shop是過去幾年顛覆美國零售業的三大中國電商平臺之一。數據顯示，自2023年9月推出以來，超過11%的美國家庭在TikTok Shop購物。由于TikTok已經在社媒市場處于領先地位，使其有能力利用廣泛的廣告覆蓋面和假日促銷季迅速擴大規模。

TikTok Shop的銷售額在推出后迅速擴大，并在2023年11月達到峰值。2023年的黑五活動推動了顯著增長，銷售額與首月相比增長了145%，而隨后每個月的表現都未能趕超。TikTok Shop能夠比許多電商競爭對手增長得更快，得益于TikTok應用龐大的用戶基礎，截至2024年，TikTok擁有近1.5億美國用戶。

目前，TikTok Shop已主導社交電商市場。此前，Facebook和Instagram都開始拓展購物領域，但在GMV被直播購物應用Whatnot所超越。微軟旗下的Flip也嘗試創建社交購物平臺，通過其推薦計劃推動了客戶的增長。

盡管存在眾多競爭對手，TikTok Shop在這一新興市場中仍脫穎而出，市場份額實現快速增長。數據顯示，截至2024年2月，TikTok Shop占據超過68%的社交電商GMV總值。而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip的GMV總和則不到1%。

用戶分布及表現

自TikTok于2016年在美國推出以來，它已成為千禧一代和Z世代的熱門應用，56%的18-34歲美國成年人表示使用過該應用。同時，約66%的Z世代和53%的千禧一代表示，與傳統電視或流媒體相比，更愿意觀看TikTok視頻。其強烈的偏好和較高的屏幕使用時間使TikTok Shop在年輕的中等收入用戶中占據優勢。

2023年9月至2024年2月期間，TikTok Shop年收入5.5萬-9萬美元之間的用戶銷售額增長最快，這一收入范圍大致橫跨美國家庭收入中位數。收入在中位數以下的用戶是增長速度第二快的群體，與對年輕用戶的預期相一致。而年收入超過19萬美元的高收入用戶則增長最慢。

總體而言，TikTok Shop消費者趨于年輕化。據統計，18-24歲的Z世代在TikTok Shop消費的可能性是一般購物者的3.2倍，遠超排名第二的25-34歲年齡段的1.8倍。

然而，年輕群體不是TikTok Shop唯一的消費者來源。34歲-44歲和45歲-54歲年齡段的消費可能性也略高于一般購物者。隨著年齡的增長，在TikTok Shop消費的可能性逐漸下降。55-64歲和65歲以上年齡段的消費可能性僅為0.7倍和0.3倍。

截至2024年2月的12個月內，TikTok Shop用戶在低價商品上消費的預算比例較高。數據顯示，TikTok Shop用戶在平價零售商店和快時尚服裝店鋪消費的預算比例分別為26%和11%，而一般購物者的這一比例分別為24%和7%。

相反，TikTok Shop用戶在中高端服裝上的預算比例低于平均水平，中端服裝的預算比例為22%，普通服裝的比例為14%，高端服裝的比例為5%，而一般購物者的這一比例分別為25%、16%和7%。這表明，均價較低的服裝品牌更有機會在TikTok Shop獲得收益。

與此同時，TikTok Shop還擁有行業領先的客戶保留率和老用戶的忠誠度。自推出以來，TikTokShop的銷售額迅速向回頭客傾斜。2024年2月，超過81%的銷售額來自現有客戶，高于2023年11月的64%。

超過27%的TikTokS hop用戶在首次購買5個月后再次購買，領先于多個大型電商平臺Temu（20%）、Shein（10%）和Etsy（8%），且遠遠超過社交電商平臺Whatnot（22%）、Flip（3%）和Instagram Checkout（1%）。

在2023年9月首次購買的TikTok Shop用戶中，超過35%在2個月后再次購買，而在2023年12月首次購買的用戶中，只有19%在2個月后再次購買。這一差異主要受23年假日購物季早期用戶出色的購買力影響。

市場影響與競爭

截至2024年2月的12個月中，大約97%的TikTok Shop用戶也在亞馬遜購物。在主要的電商平臺中，TikTok Shop用戶還會使用Etsy(55%)、Temu(39%)、Old Navy(38%)和Shein(37%)。

同時，選擇服裝品牌Fanatics(14%)、Hot Topic(14%)和Forever 21(15%)購物的可能性相對較低。在運動休閑品牌中，相比Lululemon(15%)，Nike(27%)更受TikTok Shop用戶的青睞。

在買家重合率方面，Shein、Temu兩個平臺的比例較突出。在TikTok Shop推出的前幾個月中，約28%的Shein用戶在TikTok Shop購物，是快時尚服裝品牌中重合率最高的品牌之一。

而Temu有25%的用戶在TikTokShop購物，領先于其他電商平臺，如Etsy（17%）、eBay（14%）和亞馬遜（12%）。服裝品牌H&M的重合率則僅次于Temu，為20%。

2024年1月1日至3月23日，TikTok Shop用戶的支出同比增長了15%，快于Shein用戶4%的增長率。盡管TikTok Shop與Shein客戶群重合率高達28%，但未對Shein的銷售產生極大的負面影響。

而重合率較高的eBay和Nike的情況則相反。同一時期，TikTok Shop用戶通過Nike DTC渠道的支出同比減少10%，而Nike DTC買家的整體支出減少8%。eBay用戶的支出同比增長1%，而TikTok Shop用戶在eBay平臺的支出同比下降了4%。這表明TikTok Shop可能會對部分品牌和平臺產生負面影響。