TK觀察丨中國(guó)汽車出海圖景：壁壘、跳板和窄門

2024年4月17日 9:29:01 來(lái)源：TK觀察

汽車行業(yè)從來(lái)不是自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，但好產(chǎn)品可以撕開(kāi)縫隙。

文丨趙宇

編輯丨王海璐黃俊杰

今年 1 月的特斯拉 2023 年度業(yè)績(jī)會(huì)上，特斯拉 CEO 馬斯克說(shuō)，中國(guó)新能源車實(shí)在是太厲害了，“如果沒(méi)有貿(mào)易壁壘，中國(guó)電動(dòng)車企能摧毀世界上大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！?/p>

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)共出口汽車 491 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 57.9%。除了俄羅斯，中國(guó)車企也在澳大利亞、英國(guó)、泰國(guó)等競(jìng)爭(zhēng)充分的汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了銷量增長(zhǎng)。

不過(guò)，馬斯克關(guān)于貿(mào)易壁壘的假設(shè)也不會(huì)成立。汽車行業(yè)從來(lái)不是自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)與地區(qū) GDP、就業(yè)高度關(guān)聯(lián)。因此，各國(guó)政府不斷調(diào)整政策來(lái)干預(yù)汽車市場(chǎng)。

在馬斯克發(fā)言后約一個(gè)月，美國(guó)總統(tǒng)拜登就表示，將對(duì)中國(guó)等受關(guān)注國(guó)家的聯(lián)網(wǎng)汽車進(jìn)行調(diào)查。美國(guó)商務(wù)部則表示，正在考慮制定相關(guān)限制性法規(guī)。

一周后，歐盟出臺(tái) “反補(bǔ)貼調(diào)查” 的前置措施，對(duì)中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)車進(jìn)行海關(guān)登記，將來(lái)可能征收追溯性關(guān)稅。這是自去年 10 月，比亞迪、上汽、吉利三家公司接受反補(bǔ)貼調(diào)查以來(lái)，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車采取的進(jìn)一步措施。

美國(guó)和歐盟近兩年還頒布了《通脹削減法案》和《新電池法案》，限制新能源汽車關(guān)鍵零部件——?jiǎng)恿﹄姵氐脑牧袭a(chǎn)地、生產(chǎn)主體和地點(diǎn)等。如果不滿足條件，相應(yīng)企業(yè)可能無(wú)法領(lǐng)取補(bǔ)貼，甚至直接禁入市場(chǎng)。多家中國(guó)電動(dòng)車和動(dòng)力電池廠商不再期望短期內(nèi)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

雖然存在貿(mào)易壁壘，但海外仍然是中國(guó)汽車公司們必須爭(zhēng)取的市場(chǎng)。2023 年，汽車價(jià)格戰(zhàn)在國(guó)內(nèi)打了一年，整體銷量只增長(zhǎng) 4%。如果扣除以二手和租賃等 “非常規(guī)” 方式實(shí)現(xiàn)的銷量，2023 年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)甚至可能是負(fù)增長(zhǎng)。

新能源車的產(chǎn)品差異有限，企業(yè)為了賣車，不斷堆砌配置、殺低價(jià)格?，F(xiàn)如今，絕大多數(shù)車企在中國(guó)開(kāi)展的純電動(dòng)車業(yè)務(wù)在虧損。他們每年花費(fèi)數(shù)百億投資建廠、做營(yíng)銷，利潤(rùn)回報(bào)很可能比不過(guò)雅迪。

去年，中國(guó)汽車行業(yè)超過(guò)一半的銷量增長(zhǎng)依靠出口。奇瑞汽車去年出口了 93.7 萬(wàn)輛車，占總銷量的 49.8%，海外市場(chǎng)的利潤(rùn)占比更是超過(guò)一半。一輛奇瑞瑞虎 7，在中國(guó)的起售價(jià)是 13.98 萬(wàn)元，在俄羅斯高達(dá) 28.9 萬(wàn)元。

海外車企也在游說(shuō)政府拒絕中國(guó)汽車業(yè)。菲亞特母公司斯特蘭蒂斯集團(tuán)的 CEO 卡洛斯·塔瓦雷斯近期在意大利都靈舉辦的一次活動(dòng)上表示，“如果有人想引入中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，他們就必須為可能做出的不受歡迎的決定負(fù)責(zé)?！?意大利政府正在與特斯拉、奇瑞等中國(guó)車企協(xié)商，考慮引入其中一家在意大利建廠。塔瓦雷斯稱，斯特蘭蒂斯將提效應(yīng)戰(zhàn)，最后可能會(huì)考慮關(guān)閉工廠。

與此同時(shí)，中國(guó)車企正在加速出口和海外投資，力圖在窗口期將更多的產(chǎn)品賣出去。

為了把中國(guó)生產(chǎn)的汽車出口到海外，比亞迪去年訂購(gòu)了 6-8 艘遠(yuǎn)洋汽車滾裝船，總造價(jià)接近 50 億元。今年三季度，比亞迪在泰國(guó)建設(shè)的工廠即將投產(chǎn)。比亞迪還宣布將在匈牙利、墨西哥等國(guó)新建整車工廠。

發(fā)達(dá)市場(chǎng)長(zhǎng)期只有 2.5%～10% 的汽車關(guān)稅，但形勢(shì)正在變化

美國(guó)曾經(jīng)是世界上最開(kāi)放的主要汽車市場(chǎng)。海外企業(yè)可以在美國(guó)獨(dú)資建廠造車。直到 2018 年美國(guó)總統(tǒng)特朗普發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)之前，美國(guó)只對(duì)產(chǎn)自國(guó)外的乘用車征收 2.5% 的關(guān)稅。

結(jié)果是今天美國(guó)市場(chǎng)銷量前 10 的汽車廠商里只有 3 家美國(guó)公司（吉普已被跨國(guó)汽車巨頭斯特蘭蒂斯集團(tuán)收購(gòu)），但有 4 家來(lái)自日本、2 家來(lái)自韓國(guó)。日本品牌在美國(guó)的銷量已經(jīng)和美國(guó)品牌相當(dāng)。

汽車涉及的產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)于龐大，一個(gè)大汽車公司的興亡不止影響它的數(shù)十萬(wàn)員工，還關(guān)系到數(shù)千家各級(jí)零部件供應(yīng)商、遍布全國(guó)的經(jīng)銷商。2008 年金融危機(jī)期間，通用汽車瀕臨破產(chǎn)，美國(guó)財(cái)政部向陷入困境的通用緊急注資 495 億美元。

即便在美國(guó)最強(qiáng)調(diào)自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的年代，政府依然全力保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)。1960 年代，大眾甲殼蟲(chóng)暢銷美國(guó)，同期德國(guó)、法國(guó)對(duì)美國(guó)出口的雞禽加稅，林登·約翰遜政府還擊，針對(duì)輕型卡車加稅 25%。

皮卡是現(xiàn)在美國(guó)本土銷量最高的汽車品類，主要被福特、通用等美國(guó)品牌占據(jù)。盡管美國(guó)和法德的貿(mào)易關(guān)系早已緩和，但美國(guó)至今依然保留了針對(duì)兩座輕型卡車的 25%“Chicken Tax”。美國(guó)政府在能源、環(huán)保政策上也照顧輕型卡車，比如 1980 年對(duì)高排放車輛加稅就豁免輕型卡車。

美國(guó)的 Chicken Tax 將兩座卡車定義為輕型卡車，于是斯巴魯 BRAT 在卡車貨倉(cāng)加了兩個(gè)座椅來(lái)規(guī)避關(guān)稅。

中國(guó)汽車企業(yè)沒(méi)有趕上美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放的紅利。2018 年 3 月，中美貿(mào)易沖突加劇，美國(guó)時(shí)任總統(tǒng)特朗普在推特上稱，“一輛美國(guó)汽車進(jìn)口到中國(guó)，需要支付 25% 的關(guān)稅，是美國(guó)對(duì)中國(guó)制造汽車 2.5% 稅率的 10 倍。”

2018 年 7 月，美國(guó)開(kāi)始對(duì)中國(guó)出口的汽車額外征收 25% 的附加稅，將中國(guó)汽車進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的稅率提高到 27.5%。同月，中國(guó)將整車進(jìn)口關(guān)稅從 25% 下調(diào)至 15%，將汽車零部件進(jìn)口關(guān)稅從 10% 下調(diào)至 6%。但直到現(xiàn)在，美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車的總體關(guān)稅依然維持在 27.5% 的水平。

在加關(guān)稅的同時(shí)，美國(guó)政府也開(kāi)始補(bǔ)貼在北美建廠的企業(yè)。2022 年 8 月，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)扶持美國(guó)本土新能源汽車制造業(yè)的《通脹削減法案》。該法案規(guī)定，美國(guó)政府會(huì)給在北美（包括美國(guó)、加拿大和墨西哥）本土制造的每輛電動(dòng)車補(bǔ)貼 7500 美元。這筆錢一半給汽車公司，一半給電池公司。車企和電池公司獲得補(bǔ)貼的條件是，在北美本地組裝汽車并制造部分電池零件。

歐盟是中美以外最大的區(qū)域性汽車市場(chǎng)。歐盟及其前身歐共體在成員國(guó)之間免除汽車關(guān)稅，對(duì)華的稅率普遍在 10%，不算高。

歐洲汽車業(yè)在燃油車時(shí)代蓬勃發(fā)展，德國(guó)大眾銷量曾長(zhǎng)期位居全球第一，奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷等品牌曾一度占據(jù)大半中高端市場(chǎng)。法國(guó)有雪鐵龍、標(biāo)致、雷諾等車企。意大利則誕生了一系列豪華跑車品牌。海外品牌進(jìn)入歐洲相對(duì)困難。近三年，在歐洲 9 個(gè)主要汽車消費(fèi)市場(chǎng)，銷量排名前十的車企大部分是歐洲本土品牌。

新能源車是中國(guó)車企撬動(dòng)歐洲市場(chǎng)的一個(gè)機(jī)會(huì)。西歐各國(guó)都在鼓勵(lì)新能源車型，但本土企業(yè)的產(chǎn)品相對(duì)中國(guó)品牌性價(jià)比不足。目前，上汽名爵、比亞迪、吉利領(lǐng)克等中國(guó)品牌的電動(dòng)車已經(jīng)在歐洲獲得一定的市場(chǎng)份額。一些歐洲汽車品牌也在向中國(guó)車企學(xué)習(xí)，甚至直接開(kāi)始使用中國(guó)的電動(dòng)化技術(shù)。

日韓汽車市場(chǎng)存在較高的壁壘，中國(guó)車企短期內(nèi)難以進(jìn)入。近三年，只有奔馳這一個(gè)外國(guó)品牌進(jìn)入過(guò)日本汽車市場(chǎng)銷量前十。

日本不對(duì)外國(guó)汽車品牌征收關(guān)稅。外國(guó)汽車品牌如果要進(jìn)入日本市場(chǎng)，需要通過(guò)繁復(fù)的認(rèn)證手續(xù)。但更難的是和日本車競(jìng)爭(zhēng)。日本消費(fèi)者基本不買純電動(dòng)車。而日本燃油車、混合動(dòng)力車長(zhǎng)期在全球占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

雖然中國(guó)汽車出口量在去年超過(guò)了日本。但全球市場(chǎng)銷售的日本品牌車只有 1/4 是日本生產(chǎn)后出口，多數(shù)由日企海外工廠制造。日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年至 2023 年這十年間，日本企業(yè)在海外基地生產(chǎn)的汽車年產(chǎn)量均在 1500 萬(wàn)輛以上，遠(yuǎn)超其他國(guó)家的企業(yè)。

與日本類似，韓國(guó)的三個(gè)本土汽車品牌——現(xiàn)代、起亞和捷尼賽思（現(xiàn)代子公司）近三年穩(wěn)居當(dāng)?shù)仄囦N量前三位，其中第三名捷尼賽思的銷量要高出同價(jià)位第四名奔馳、寶馬一倍左右。

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在其他主要汽車市場(chǎng)中，印度對(duì)來(lái)自國(guó)外的汽車產(chǎn)品最不友好，要征收 60%-100% 的關(guān)稅。南非、越南、墨西哥、孟加拉國(guó)、加拿大、巴西對(duì)中國(guó)的汽車稅率也超過(guò) 20%。通常汽車工業(yè)不發(fā)達(dá)的國(guó)家傾向于征收更高的關(guān)稅，以鼓勵(lì)海外企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)，創(chuàng)造就業(yè)。

關(guān)稅以外，部分國(guó)家還會(huì)根據(jù)國(guó)情，針對(duì)進(jìn)口汽車產(chǎn)品制定相應(yīng)的稅收政策。例如，韓國(guó)會(huì)對(duì)特定類型的進(jìn)口車征收 5% 的消費(fèi)稅、30% 的教育稅、10% 的鄉(xiāng)村發(fā)展特別稅；巴西會(huì)對(duì)部分進(jìn)口整車征收 37% 的工業(yè)產(chǎn)品稅、15.2% 的社會(huì)化一體稅等。

在海外銷售的企業(yè)還需要繳納一定比例的消費(fèi)稅、增值稅。在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的企業(yè)也需要支付同等稅率，但有可能獲得減免政策。

中國(guó)目前主要通過(guò)簽訂雙邊或多邊自由貿(mào)易協(xié)定的方式，為汽車出口創(chuàng)造便利條件。

中國(guó)與東盟國(guó)家簽訂了多邊自由貿(mào)易協(xié)定《中國(guó)-東盟全面經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》，并與 10 多個(gè)國(guó)家簽訂了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）》，菲律賓、馬來(lái)西亞等國(guó)因此對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的汽車減免關(guān)稅，或者施行零關(guān)稅政策。

泰國(guó)是東盟成員國(guó)，從 2018 年初起對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)車免除關(guān)稅。上汽、長(zhǎng)城和比亞迪由于是泰國(guó) “EV3.0” 新能源推廣政策的簽約車企，目前還可以在泰國(guó)享受消費(fèi)稅優(yōu)惠、購(gòu)車補(bǔ)貼。這之后，上汽名爵、比亞迪先后擠進(jìn)泰國(guó)汽車市場(chǎng)銷量前十。

2023 年，泰國(guó)是中國(guó)電動(dòng)車海外實(shí)際銷量排名第一的市場(chǎng)。在泰國(guó)新能源車市場(chǎng)，中國(guó)車的占有率超過(guò) 70%。在此之前，泰國(guó)汽車市場(chǎng)幾乎完全被日本汽車品牌所占據(jù)。

除了東盟國(guó)家，中國(guó)還與瑞士、澳大利亞、智利等國(guó)家簽訂了雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，雙方互不征收汽車關(guān)稅。其中，澳大利亞是中國(guó)汽車出口的第四大市場(chǎng)，去年的銷量為 21.5 萬(wàn)輛。

橫跨歐亞的俄羅斯并沒(méi)有與中國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定。這是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的汽車市場(chǎng)，目前對(duì)于進(jìn)口車的關(guān)稅稅率為 15% 左右。如果將報(bào)關(guān)費(fèi)、報(bào)廢處理費(fèi)等計(jì)算在內(nèi)，俄羅斯對(duì)于進(jìn)口車的合計(jì)稅費(fèi)高達(dá)汽車原價(jià)格的 40% 以上。

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但在俄烏沖突爆發(fā)后，美國(guó)、歐洲和日韓的多家車企基本停止在俄羅斯的生產(chǎn)和銷售。這讓中國(guó)車企快速打開(kāi)俄羅斯市場(chǎng)。長(zhǎng)城 Jolion（哈弗初戀）、奇瑞 Tiggo 7（瑞虎 7）、吉利 Goolray （繽越）三款中國(guó)車最為暢銷，去年分別賣了 5.8 萬(wàn)輛、5.3 萬(wàn)輛、3.8 萬(wàn)輛。

疫情、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型打開(kāi)了窗口，中國(guó)汽車出口三年增長(zhǎng) 400 萬(wàn)輛

中國(guó)汽車出口快速增長(zhǎng)始于 2021 年。當(dāng)時(shí)疫情重創(chuàng)海外汽車供應(yīng)鏈，中國(guó)汽車出口量隨即翻倍。此后三年，中國(guó)每年出口的新車增長(zhǎng)超過(guò) 100 萬(wàn)輛。

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2023 年，一共有約 491 萬(wàn)輛汽車從中國(guó)賣到世界各地。如果算上部分二手車、低速電動(dòng)車，中國(guó)去年共出口汽車約 522 萬(wàn)輛。

其中，海外車企在中國(guó)工廠生產(chǎn)的合資車仍然是出口主力。得益于成熟的汽車供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)生產(chǎn)汽車的成本顯著更低。特斯拉、寶馬、大眾、通用、福特、日產(chǎn)等車企都把中國(guó)當(dāng)做重要的出口基地。

在福特 2023 年度業(yè)績(jī)會(huì)上，福特 CEO 吉姆·法利直言：“從中國(guó)出口燃油車和電動(dòng)車都很賺錢。”2023 年，福特把超過(guò) 10 萬(wàn)輛汽車從中國(guó)出口到中東、東南亞和美洲等地，是 2022 年出口量的 3 倍。

上海工廠是特斯拉全球效率最高的制造基地。特斯拉美國(guó)得州工廠每下線一輛車要 76 秒，上海工廠只需 37 秒。

燃油車仍然是中國(guó)汽車出口的主要產(chǎn)品，去年占總出口量的 75.5%。電動(dòng)車去年約出口 120.3 萬(wàn)輛，其中出口最多的是特斯拉（34.4 萬(wàn)輛）、比亞迪（25.2 萬(wàn)輛）和上汽名爵。

在新能源車上，中國(guó)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)更大。新能源車中成本占比超過(guò)四成的動(dòng)力電池，65% 由中國(guó)公司生產(chǎn)。動(dòng)力電池全球銷量前五名，有三家是中國(guó)公司。去年，僅寧德時(shí)代就供應(yīng)了全球 37% 的動(dòng)力電池。

2022 年后，特斯拉和大部分中國(guó)車企都開(kāi)始轉(zhuǎn)用性能略低但更便宜的磷酸鐵鋰電池。LG 新能源、松下等日韓電池公司在 10 多年前放棄了這種電池，它們認(rèn)為性能更好的三元鋰電池才是未來(lái)。目前只有寧德時(shí)代、比亞迪等中國(guó)公司有能力大規(guī)模生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

過(guò)去三年，中國(guó)自主品牌在出口銷量中的占比不斷提高，去年達(dá)到 33.9%。奇瑞、長(zhǎng)城、比亞迪是銷量前三，分別出口 93.7 萬(wàn)輛、31.6 萬(wàn)輛、25.2 萬(wàn)輛汽車。

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在美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)汽車品牌的市占率僅有 1% 左右。與美國(guó)相鄰的墨西哥是中國(guó)汽車出口的主要目的地之一。去年中國(guó)總共向墨西哥出口 41.5 萬(wàn)輛汽車，占總出口量的比例為 8.5%，僅次于俄羅斯。

2023 年，中國(guó)總共向俄羅斯出口 90.9 萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng) 468.1%，俄羅斯就此成為中國(guó)汽車出口最大單一市場(chǎng)，占總出口量的 18.5%。不過(guò)，中汽協(xié)副總工程師許海東提醒，“2023 年，中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車出口的這種龐大體量是特殊因素造成的，是一種 ‘機(jī)會(huì)市場(chǎng)’，不太可能持續(xù)下去?！?/p>

歐洲（不包括俄羅斯）已經(jīng)連續(xù)四年位居中國(guó)自主品牌出口的第一大區(qū)域性市場(chǎng)，去年總共出口了 82.3 萬(wàn)輛，比亞迪、吉利等品牌的銷量居前。

尋找跳板、建工廠

出口汽車到海外市場(chǎng)，不僅要繳納關(guān)稅，還要負(fù)擔(dān)物流成本。汽車海運(yùn)的運(yùn)費(fèi)一般按照車輛需要的空間和運(yùn)輸距離計(jì)價(jià)。一位海運(yùn)行業(yè)的資深從業(yè)者告訴《晚點(diǎn) LatePost》，一輛小型車需要的空間約 15 立方米，從中國(guó)運(yùn)到歐洲，一輛車的運(yùn)費(fèi)約 1.3 萬(wàn)-1.5 萬(wàn)元人民幣，運(yùn)到泰國(guó)也得 5000 元以上。

跨國(guó)車企走向全球，一般都是從在海外市場(chǎng)投資建廠開(kāi)始的——采購(gòu)當(dāng)?shù)氐牧悴考⒐蛡虍?dāng)?shù)氐墓と?，賣車的同時(shí)，與當(dāng)?shù)睾献鞣椒窒砝妗?/p>

外資車企正是這樣進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的。1994 年，中國(guó)頒布《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，允許外資車企和中國(guó)企業(yè)組成合資公司，外方持股不得超過(guò) 50%。這些合資公司在中國(guó)生產(chǎn)和銷售汽車，與本土車企享受同樣的政策。

大眾、通用、日產(chǎn)、豐田借此進(jìn)入市場(chǎng)，帶來(lái)了一些技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)建立起工廠和供應(yīng)鏈，培養(yǎng)了產(chǎn)業(yè)工人，也獲得了最大消費(fèi)市場(chǎng)成長(zhǎng)的紅利。

2018 年，中國(guó)取消了新能源汽車外資股比限制，允許特斯拉在上海獨(dú)資建廠。之后中國(guó)進(jìn)一步開(kāi)放汽車市場(chǎng)，分別在 2020 年、2022 年取消了商用車和乘用車的外資股比限制。

2023 年，中國(guó)自主品牌已經(jīng)占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)五成以上份額。在新能源汽車市場(chǎng)，自主品牌的份額更是高達(dá) 80.6%。

發(fā)展起來(lái)的中國(guó)車企，也開(kāi)始到海外建工廠，試圖重復(fù)海外跨國(guó)公司的擴(kuò)張路徑。

最初，北汽、奇瑞、長(zhǎng)城等車企陸續(xù)在俄羅斯、伊朗、巴西、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)家建立整車或零部件組裝工廠。吉利既在海外新建工廠，同時(shí)也通過(guò)收購(gòu)，獲得了沃爾沃、路特斯等外資品牌的海外工廠，并進(jìn)入這些汽車品牌所在的市場(chǎng)。

據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，中國(guó)車企已經(jīng)在全球近 30 個(gè)國(guó)家建有整車、零部件或散件組裝工廠。其中，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼等國(guó)均吸引了多家中國(guó)車企。

美德等汽車工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的工人收入高、工會(huì)話語(yǔ)權(quán)大。美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì) 2023 年組織了一場(chǎng)近 5 萬(wàn)人的大罷工，為福特、通用、斯特蘭蒂斯的工會(huì)工人增加了 30% 的薪資、補(bǔ)貼。按照新協(xié)議，福特的產(chǎn)線工人每小時(shí)起薪達(dá)到 25 美元，并會(huì)逐步增加到約 41 美元。中國(guó)公司現(xiàn)在去美國(guó)還有更嚴(yán)格的審核問(wèn)題。

不過(guò)汽車品牌可以在墨西哥建廠以規(guī)避關(guān)稅。1994 年 1 月，美國(guó)、加拿大和墨西哥共同簽訂的《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效，如果一輛車 62.5% 以上的零部件產(chǎn)自北美，就可以免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。寶馬、豐田、日產(chǎn)，以及美國(guó)本土的通用、福特等車企陸續(xù)赴墨西哥建廠，并將在墨西哥生產(chǎn)的汽車出口到美國(guó)。之后續(xù)簽的《美加墨貿(mào)易協(xié)定》要求 75% 零部件產(chǎn)自北美，但依然免除了三國(guó)之間的汽車關(guān)稅，這讓墨西哥成為車企進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)的跳板。

特斯拉去年宣布要去墨西哥建廠，規(guī)劃年產(chǎn)能 200 萬(wàn)輛。一批中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)此前已經(jīng)從特斯拉方面接到了前去建廠的要求。

比亞迪正在墨西哥選址，計(jì)劃投建年產(chǎn)能 15 萬(wàn)輛的整車工廠。上汽、奇瑞去年開(kāi)始與墨西哥政府談判建廠相關(guān)事宜。

去歐洲的跳板則是匈牙利等中東歐國(guó)家。根據(jù)《歐盟法》，在歐盟 27 個(gè)成員國(guó)組成的大市場(chǎng)內(nèi)，商品、勞動(dòng)力、資本和服務(wù)可以自由流動(dòng)，所有成員國(guó)之間的汽車關(guān)稅為零。

中東歐國(guó)家的經(jīng)濟(jì)相對(duì)不發(fā)達(dá)，制造成本更低。大眾、寶馬等企業(yè)都在該地區(qū)設(shè)有工廠。中國(guó)汽車和供應(yīng)鏈企業(yè)傾向于選擇這里作為生產(chǎn)制造基地，進(jìn)而進(jìn)入西歐市場(chǎng)。中國(guó)目前在中東歐地區(qū)投資的一半左右流入匈牙利。

寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等中國(guó)電池廠商紛紛赴匈牙利建設(shè)動(dòng)力電池工廠。2023 年 6 月，匈牙利外交和對(duì)外經(jīng)濟(jì)部部長(zhǎng)西雅爾多·彼得在 2023 世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱，受益于中國(guó)電池廠商在當(dāng)?shù)氐耐顿Y，匈牙利的動(dòng)力電池產(chǎn)量排名暫居全球第四，即將上升為全球第二，僅次于中國(guó)。

2023 年 12 月，比亞迪也宣布，將在匈牙利建設(shè)新能源乘用車工廠。

新政策，針對(duì)中國(guó)新能源車

今天中國(guó)企業(yè)進(jìn)入歐美的跳板已經(jīng)不是那么牢靠。美國(guó)政府正在關(guān)注中國(guó)品牌從墨西哥去美國(guó)的可能性。今年 3 月 16 日，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普在一場(chǎng)集會(huì)上稱，如果他今年再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，將對(duì)中國(guó)車企在墨西哥生產(chǎn)的汽車征收 100% 的關(guān)稅。

美國(guó)政府出臺(tái)的《通脹削減法案（IRA）》以及美國(guó)總統(tǒng)拜登近期宣布的智能網(wǎng)聯(lián)汽車風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查等也主要針對(duì)中國(guó)品牌的新能源車。

2023 年 10 月，歐盟委員會(huì)稱，將對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的進(jìn)口電動(dòng)汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查程序，理由是中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車從政府補(bǔ)貼中獲益，這損害了歐洲車企的利益。

歐盟列舉了六種補(bǔ)貼方式：直接給予企業(yè)現(xiàn)金補(bǔ)貼；少收稅或者不收稅；以低于適當(dāng)報(bào)酬的方式提供商品或服務(wù)；對(duì)企業(yè)減免所得稅；向企業(yè)提供進(jìn)出口退稅；通過(guò)國(guó)有銀行向企業(yè)提供貸款和出口信貸。比亞迪、上汽和吉利是第一批接受歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查的中國(guó)車企。

今年 3 月 5 日，歐盟又緊急要求海關(guān)對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)車嚴(yán)格登記，為將來(lái)可能征收的追溯性關(guān)稅做準(zhǔn)備。歐盟稱，在去年 10 月的反補(bǔ)貼調(diào)查啟動(dòng)之后，進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)車數(shù)量增長(zhǎng)超過(guò) 10%，這可能損害當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)的利益。

歐洲各國(guó)對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼政策正在逐步收緊。由于不滿足法國(guó)政府提出的生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程碳積分要求，產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)車已經(jīng)失去了法國(guó)新能源補(bǔ)貼資格。德國(guó)政府提供的電動(dòng)車補(bǔ)貼則已經(jīng)在去年 12 月終止。

不僅限制整車，歐盟《新電池法案》還規(guī)定，從 2027 年起，動(dòng)力電池出口到歐盟，需要持有符合要求的 “電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。如果不滿足上述要求，產(chǎn)自中國(guó)的動(dòng)力電池將禁入歐盟市場(chǎng)。

美國(guó)也在加強(qiáng)控制動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。2022 年出臺(tái)的美國(guó)通脹削減法案法案（Inflation Reduction Act of 2022）規(guī)定，美國(guó)政府會(huì)給北美（包括美國(guó)、加拿大和墨西哥）本土制造的電動(dòng)車提供每輛 7500 美元的補(bǔ)貼，其中 3750 美元補(bǔ)貼給動(dòng)力電池生產(chǎn)商，條件是占電池成本 50% 以上的組件需在北美生產(chǎn)或組裝。

而根據(jù)美國(guó)財(cái)政部、國(guó)稅局和能源部發(fā)布的《外國(guó)敏感實(shí)體指南》，如果動(dòng)力電池由 “外國(guó)敏感實(shí)體” 制造或組裝，就無(wú)法獲得上述補(bǔ)貼。所有在中國(guó)注冊(cè)成立或中國(guó)政府持有其 25% 及以上股份的公司都可能被視為 “外國(guó)敏感實(shí)體”。

據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》了解，為了讓合作車企能拿到補(bǔ)貼，同時(shí)自己又能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代在 2023 年初就在與多家美國(guó)車企洽談技術(shù)授權(quán)（LRS）模式的合作。

在 LRS 模式中，寧德時(shí)代不需要承擔(dān)廠房、生產(chǎn)設(shè)備等的固定資本開(kāi)支，需要做的是幫助合作伙伴建好產(chǎn)線，審核并搭建電池材料供應(yīng)鏈，派駐設(shè)備和工藝工程師幫合作伙伴維護(hù)優(yōu)化電池生產(chǎn)線。

除了 “電動(dòng)”，“智能” 也面臨政策監(jiān)管。今年 3 月 1 日，美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表聲明稱，中國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車會(huì)收集有關(guān)美國(guó)公民和基礎(chǔ)設(shè)施的敏感數(shù)據(jù)，并將這些數(shù)據(jù)發(fā)送回中國(guó)。他說(shuō)這些車輛還可以被遠(yuǎn)程訪問(wèn)或停用。他已經(jīng)讓美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)吉娜·雷蒙多調(diào)查采用中國(guó)等受關(guān)切國(guó)家技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及到跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管。歐盟將智能網(wǎng)聯(lián)汽車視為與手機(jī)、電腦類似的終端設(shè)備，沿用 “白名單” 管理機(jī)制。美國(guó)同樣將智能網(wǎng)聯(lián)汽車視為 “帶輪子的智能手機(jī)”，主要通過(guò)自由貿(mào)易協(xié)定談判來(lái)與部分國(guó)家簽訂雙邊數(shù)據(jù)互通協(xié)議，為跨境數(shù)據(jù)傳輸創(chuàng)造條件。中國(guó)既沒(méi)有進(jìn)入歐盟白名單，也未與美國(guó)簽訂數(shù)據(jù)互通協(xié)議。

中國(guó)車企們正在為滿足法規(guī)的要求而努力。4 月 8 日，蔚來(lái)在德國(guó)開(kāi)設(shè)歐洲智能駕駛研發(fā)中心，并將為全球不同市場(chǎng)部署專門的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。小鵬計(jì)劃從今年開(kāi)始在歐洲提供智能駕駛功能，并承諾遵守歐洲的數(shù)據(jù)保護(hù)規(guī)定。

政策無(wú)法左右，企業(yè)唯一能做的是造更好的產(chǎn)品

1955 年，大眾汽車在美國(guó)新澤西州開(kāi)設(shè)了銷售辦公室。當(dāng)時(shí)美國(guó)人一年買 800 萬(wàn)輛車，大部分修長(zhǎng)、方正，掛著福特、通用和克萊斯克的車標(biāo)。而大眾只有小小的甲殼蟲(chóng)和小巴士。十年后，大眾甲殼蟲(chóng)就成為美國(guó)進(jìn)口價(jià)值最高的貨物。

回頭去看，很容易將大眾在美國(guó)的成功輕易歸為同盟國(guó)之間的貿(mào)易。但在 1950 年代，肯尼迪還沒(méi)說(shuō)出那句著名的 “今夜我們都是柏林人”，而參加過(guò)二戰(zhàn)的美國(guó)人正值壯年，他們有超過(guò) 27 萬(wàn)同袍戰(zhàn)死在歐洲和北非。電視劇《廣告狂人》里，男主角看到甲殼蟲(chóng)廣告說(shuō)，“我上次看到長(zhǎng)這樣的東西，往它扔了顆手榴彈?！?/p>

但相比當(dāng)時(shí)相對(duì)昂貴又不那么可靠的美國(guó)車，甲殼蟲(chóng)實(shí)在是太有性價(jià)比了。到 1970 年代，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)現(xiàn)連環(huán)殺手們最常開(kāi)的車是甲殼蟲(chóng)，但這個(gè)總結(jié)對(duì)破案沒(méi)什么幫助，因?yàn)樗奶絾T最常開(kāi)的車也是甲殼蟲(chóng)。

類似的，1980 年代末，因?yàn)槊廊召Q(mào)易沖突和日蘇貿(mào)易，美國(guó)議員在國(guó)會(huì)山門口掄起錘子砸了日本電器。這也沒(méi)有影響豐田銷量長(zhǎng)期位居美國(guó)前三，政策壁壘沒(méi)有擋住產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。

中國(guó)企業(yè)去美國(guó)面對(duì)的壁壘已經(jīng)比大眾、豐田曾經(jīng)面對(duì)的更為堅(jiān)固。但好產(chǎn)品贏取消費(fèi)者是不變的。

正如馬斯克所說(shuō)，對(duì)于想買電動(dòng)車的消費(fèi)者，中國(guó)品牌現(xiàn)在確實(shí)拿出了更好的產(chǎn)品，大多數(shù)公司無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)。比亞迪的漢和唐兩款車在歐洲售價(jià)超過(guò) 7.2 萬(wàn)歐元（約 50 萬(wàn)元人民幣），是國(guó)內(nèi)售價(jià)的兩倍。長(zhǎng)城坦克 500 SUV 繳了 60% 的進(jìn)口關(guān)稅還是賣到了印度，并且當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商還能有利潤(rùn)。

2013 年，中國(guó)汽車出口前十的目的地沒(méi)有一個(gè)是發(fā)達(dá)國(guó)家，當(dāng)時(shí)還在戰(zhàn)亂中的伊拉克都能排第八。到 2023 年，前十市場(chǎng)過(guò)半是發(fā)達(dá)地區(qū)。

好產(chǎn)品可以壓過(guò)相當(dāng)程度的非市場(chǎng)阻力。今天，消費(fèi)者在全世界的話語(yǔ)權(quán)都比冷戰(zhàn)時(shí)期更大了。但每一個(gè)全球品牌的誕生都不只是做好的一款，而是連續(xù)幾十年做出一代又一代的出色產(chǎn)品。大眾、寶馬、豐田都是如此。

“能干、可以干，那就快速干?！?長(zhǎng)城汽車海外業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人史青科此前對(duì)《晚點(diǎn) LatePost》描述長(zhǎng)城去墨西哥建銷售網(wǎng)絡(luò)時(shí)的心態(tài)?！爱a(chǎn)品在那里受歡迎，我們有什么理由停滯不前？不是等著別人動(dòng)手，而是在他還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)的時(shí)候，就已經(jīng)開(kāi)始布局了?！?/p>

他的話也是很多企業(yè)的行動(dòng)。

李梓楠、龔方毅對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。

題圖來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

來(lái)源：TK觀察