物流出海三劍客菜鳥、極兔、貨拉拉如何破局？

2024年4月9日 11:17:03 來源：周游

物流企業(yè)出海，帶動(dòng)的不只是物流增長(zhǎng)，還有依托物流流轉(zhuǎn)的商流、人流、信息流。在撬開自身第二曲線的同時(shí)，物流產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，讓來自中國(guó)的企業(yè)更加適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求。

拼多多帶著Temu殺入海外市場(chǎng)，抖音推出獨(dú)立的電商APP，“百億補(bǔ)貼”和“僅退款”漸次成為平臺(tái)標(biāo)配，國(guó)內(nèi)電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，與之配對(duì)的物流賽道自然更無法平靜。社會(huì)生產(chǎn)力及消費(fèi)力的發(fā)展能夠讓中國(guó)企業(yè)站上全球高位，可能否獲得最終勝利，物流能力其實(shí)更為重要——這種感覺在以前從未如此強(qiáng)烈。

中國(guó)企業(yè)出海浪潮里，物流常常作為電商的“搭子”而存在。雙方互為支撐，一邊是速賣通、Temu、Shein和 TikTok幾家主打“國(guó)貨出海”的電商四小龍?jiān)诤Ｍ夤コ锹缘兀贿吺且圆锁B、極兔、貨拉拉（Lalamove）為首的“物流出海三劍客”在海外投注更多資源和精力——

◆ 菜鳥加速在海外自建網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)合速賣通正式上線了“全球5日達(dá)”國(guó)際快遞快線產(chǎn)品，如今拓展至11個(gè)國(guó)家。近期與B2B跨境貿(mào)易分銷渠道商Spotter簽署合作協(xié)議，菜鳥在海外市場(chǎng)再落一子；

◆ 極兔從海外市場(chǎng)起家，2023年東南亞及其他海外市場(chǎng)的營(yíng)收占比為41%，業(yè)務(wù)橫跨中東、北非、拉美等地。高管在前不久的業(yè)績(jī)電話會(huì)中提到將擇機(jī)進(jìn)入新市場(chǎng)，合作本地領(lǐng)先的電商平臺(tái)，上月10日，極兔與沙特當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娚唐脚_(tái)Salla在峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)簽約合作；

◆ 貨拉拉在海外的品牌Lalamove則利用科技改變傳統(tǒng)物流生態(tài)，此前10年平均每年開拓一個(gè)新東南亞市場(chǎng)。2023年Lalamove業(yè)績(jī)比2022年提升了30%左右，過去5年時(shí)間里，Lalamove海外市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)接近5倍。

眼下出海成為必選項(xiàng)，這幾家來自中國(guó)的物流企業(yè)展露出了國(guó)際化的野心，面對(duì)他們相似又不同的境遇，從中歸納、總結(jié)出實(shí)踐方法論，才能幫助全球貿(mào)易翻開新的篇章。

物流出海，各有所長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)物流行業(yè)之所以如此發(fā)達(dá)，與電商紅利時(shí)代的到來息息相關(guān)。而隨著電商發(fā)展進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率到達(dá)高位。物流企業(yè)需要找到更寬、更能吸引投資者的航道，比如逆勢(shì)上揚(yáng)的跨境電商，以“物流出海三劍客”為首的企業(yè)于是轉(zhuǎn)向出海，到國(guó)際市場(chǎng)尋覓機(jī)會(huì)。

中國(guó)企業(yè)進(jìn)場(chǎng)以前，國(guó)際物流市場(chǎng)長(zhǎng)期被FedEx、DHL、UPS幾家巨頭占據(jù)。他們的共性是強(qiáng)服務(wù)、高收費(fèi)，在習(xí)慣了以海量薄利取勝的電商快遞界顯得有些“水土不服”。尤其在電商發(fā)展較晚、年輕消費(fèi)者居多的東南亞，性價(jià)比是首要考慮要素，想讓跨境商品在價(jià)格上具有競(jìng)爭(zhēng)力，把占了20%~30%成本的物流費(fèi)用降下來是當(dāng)務(wù)之急。

作為國(guó)內(nèi)物流業(yè)的老玩家，“三通一達(dá)”在這時(shí)候暴露出了盈利壓力的問題。三通一達(dá)屬于純物流企業(yè)，商流方面積累的資源不多，抗風(fēng)險(xiǎn)能力就弱，同樣發(fā)力出海，他們?cè)谒俣群蜕疃确矫娑疾患捌渌婕摇?/p>

而極兔、菜鳥和貨拉拉這三劍客中，菜鳥與極兔電商基因突出，與阿里、拼多多等商流配對(duì)以后，菜鳥和極兔很快就建立起了自己的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在后續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的過程中通過規(guī)模效應(yīng)攤薄成本，物流反哺商流的形式也為阿里和拼多多提高了競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)郵政寄遞事業(yè)部行業(yè)研究負(fù)責(zé)人趙洪濤認(rèn)為，如果把跨境物流分為前端攬收、運(yùn)輸分揀、報(bào)關(guān)/通關(guān)、干線運(yùn)輸、海外清關(guān)、海外倉儲(chǔ)、尾程派送七步，菜鳥、極兔和順豐、京東等多數(shù)國(guó)內(nèi)物流企業(yè)一樣，聚焦在跨境物流的前四個(gè)環(huán)節(jié)。

同為出海先鋒，Lalamove的做法就略有不同。Lalamove瞄準(zhǔn)的是中小企業(yè)，平臺(tái)要解決的不僅是大件物品運(yùn)輸問題，還有不少小件物品訂單，以及在東南亞地區(qū)飽受歡迎的兩輪摩托車配送。

以打造中小企業(yè)、司機(jī)和送貨平臺(tái)整體生態(tài)的形式，Lalamove促進(jìn)更多的是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，不少Lalamove的司機(jī)表示，在Lalamove工作為他們創(chuàng)造了更多的收入和更高的社會(huì)地位。對(duì)于它真正面向的客戶，菲律賓企業(yè)Aguirre Office Furniture負(fù)責(zé)人估算，Lalamove讓公司的?產(chǎn)?提升了?少?倍，業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)能達(dá)到上百倍。

派系分明，三劍客出奇招

比起電商體系完善、城鎮(zhèn)化速度加快的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，出海勢(shì)必要面對(duì)各類生產(chǎn)要素變化帶來的挑戰(zhàn)。全球供應(yīng)鏈向海外轉(zhuǎn)移，讓不同地區(qū)的貨運(yùn)需求上升且出現(xiàn)變化，以東南亞為例，包括手機(jī)、汽車等在內(nèi)的大部分制造業(yè)企業(yè)將產(chǎn)能放到了海外，供應(yīng)鏈商流交付的貨物變得更復(fù)雜，同時(shí)又要求響應(yīng)得更快捷，運(yùn)送得更安全。

電商物流方面，2023年東南亞市場(chǎng)的另一大變化是貨架電商降速，直播電商、內(nèi)容電商帶來的消費(fèi)增加，預(yù)估備貨量，保障發(fā)貨運(yùn)力，做好多語言、跨時(shí)區(qū)的售后服務(wù)等對(duì)物流企業(yè)也是一層考驗(yàn)。

滿足以上條件之后，物流企業(yè)還要控制好成本，為擴(kuò)張留空間。面對(duì)國(guó)際化的挑戰(zhàn)，“物流出海三劍客”也祭出了自己的法寶。

菜鳥屬于“電商派”，依托速賣通、天貓國(guó)際，菜鳥目前已經(jīng)成長(zhǎng)為包裹量全球第一的跨境電商物流企業(yè)。2023年四季度菜鳥營(yíng)收284.76億元,同比增幅為24%。全年下來，菜鳥國(guó)際快遞業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)超過50%，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量增速低于20%，前者業(yè)務(wù)占營(yíng)收比例接近一半。

隨著菜鳥在東南亞最大的智慧物流樞紐——印度尼西亞雅加達(dá)cHub在去年正式啟用，菜鳥全球化的速度加快。菜鳥集團(tuán)副總裁、國(guó)際快遞總經(jīng)理丁宏偉透露，2023年第四季度“全球5日達(dá)”單量實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。

極兔屬于“借力派”，2015年在印尼提出大力發(fā)展電商時(shí)，極兔切進(jìn)了這塊市場(chǎng)。恰逢當(dāng)時(shí)Shopee也到印尼市場(chǎng)發(fā)展，拿下Shopee后極兔分得一大塊蛋糕，確定電商快遞的戰(zhàn)略以后成為了東南亞頭部電商平臺(tái)（比如Lazada、Tokopedia等）合作伙伴。社交電商成為新增長(zhǎng)點(diǎn)后，極兔也與Temu、Shein、TikTok達(dá)成合作，共同開拓海外市場(chǎng)。

截至2023年末，極兔擁有的員工數(shù)量為14.92萬名，與員工數(shù)量均超過40萬人的圓通、京東相比少了一半還多。這些員工當(dāng)然無法滿足極兔全球布局的需要，極兔的做法是大量外包，通過培養(yǎng)當(dāng)?shù)丶用松毯途W(wǎng)點(diǎn)，來成為包裹量最大的東南亞快遞企業(yè)。

極兔2023年財(cái)報(bào)顯示，公司其他勞動(dòng)力成本由2022年402.7百萬美元增加了27.6%至2023年513.9百萬美元，但員工成本卻由2022年1290.3百萬美元下降了7.5%至2023年1194.0百萬美元。

出海最早的Lalamove則是重視技術(shù)的“數(shù)智派”，在技術(shù)集成和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策方面下功夫。末端配送的痛點(diǎn)之一是運(yùn)力零散，匹配困難，難以選擇最合適的車輛滿足即時(shí)性需求。

雅加達(dá)冷榨果汁生產(chǎn)商IT'Buah表示，IT'Buah之前也嘗試過許多方法，最終才綜合在時(shí)效性、穩(wěn)定性和服務(wù)態(tài)度等多方面選定了Lalamove。“Lalamove的服務(wù)能滿足IT's Buah的交付需求，有幾個(gè)特殊功能：比如兩輪跑腿、拉拉包、門到門等配送方式，以幫助維持產(chǎn)品的質(zhì)量，直到產(chǎn)品直接交付到顧客手里。”

除此之外，Lalamove還能通過智能訂單匹配、多點(diǎn)配送和實(shí)時(shí)優(yōu)化路線等幫助企業(yè)主降本增效。Lalamove首席運(yùn)營(yíng)官盧家培透露，Lalamove有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)服務(wù)于東南亞各個(gè)國(guó)家，南亞以及拉美的市場(chǎng)，與貨拉拉的技術(shù)團(tuán)隊(duì)是分開運(yùn)行，來確保支持效果。

增長(zhǎng)要向海外求

種種都在證明：中國(guó)物流的未來是走向海外。這是商業(yè)發(fā)展的必然，也是企業(yè)生存的應(yīng)然。

宏觀上，在電商行業(yè)高速發(fā)展的催化下，無論是超高時(shí)效物流，還是超低價(jià)產(chǎn)品物流，國(guó)內(nèi)的物流行業(yè)都在數(shù)年前就形成充分競(jìng)爭(zhēng)局面，近年來更是越來越“卷”。因此，跳出現(xiàn)有的“紅海”、發(fā)展國(guó)際業(yè)務(wù)，是謀求新增的一種可能性，這也需要企業(yè)擁有更睿智的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見。

比如貨拉拉。事實(shí)上，貨拉拉創(chuàng)立于大灣區(qū)（香港），次年開始推動(dòng)內(nèi)地市場(chǎng)業(yè)務(wù)，同時(shí)將大灣區(qū)及內(nèi)地業(yè)務(wù)策略復(fù)制到東南亞市場(chǎng)。10年后的今天，Lalamove幾乎已經(jīng)覆蓋了東南亞地區(qū)所有的主要城市，在南亞、南美的業(yè)務(wù)也正按章推進(jìn)。

中觀上，從Lalamove、菜鳥、極兔、順豐這幾家出海較早的物流企業(yè)來看，各家雖然均已建立起一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但嚴(yán)格意義上講，大家其實(shí)所處的賽道并不一樣。

順豐“出海”走的是重資產(chǎn)模式，一方面出錢，通過直接并購擁有海外業(yè)務(wù)的物流公司，利用已有的物流體系走出去，2018年收購DPDHL旗下敦豪供應(yīng)鏈（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%的股權(quán)，2021年再斥資約146億元，收購東南亞最大物流企業(yè)嘉里物流51.5%的股份；一方面出力，2018年順豐與美國(guó)夏暉成立合資公司新夏暉，去年4月起開通國(guó)際貨運(yùn)航線，目前順豐全球通航城市及地區(qū)累計(jì)已突破100個(gè)。

而對(duì)Lalamove來說，客群面向企業(yè)主意味著業(yè)務(wù)更偏向物流而非快遞，直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是本地傳統(tǒng)物流公司，Lalamove需要針對(duì)不同國(guó)別市場(chǎng)的用戶提供服務(wù)，基于宏觀洞察做出的戰(zhàn)略決策，并堅(jiān)決推行下去，將這門“慢生意”慢慢磨練成“好生意”。

這一問題的解法是本土化，盧家培說，Lalamove在每一個(gè)市場(chǎng)都培養(yǎng)了自己的團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)負(fù)責(zé)人都由當(dāng)?shù)貑T工擔(dān)任。“其實(shí)很多次我出差到不同的市場(chǎng)，聽到不管是司機(jī)也好，客戶也好，他們都會(huì)以為我們是本地的公司。”

盧家培舉例道，在當(dāng)?shù)貑T工協(xié)助下Lalamove能夠更快地獲知最新資訊，了解市場(chǎng)特性，比如新加坡舉行F1賽事，Lalamove會(huì)提前掌握賽事預(yù)熱期、舉辦期、收尾期等信息，預(yù)判道路限行的問題，提前跟司機(jī)和客戶做好溝通。

微觀上，很多商家困于出海這件事，就是因?yàn)榱鞒烫爆崳龊芏嘧约翰簧瞄L(zhǎng)的事情，比如要?jiǎng)?chuàng)辦店鋪，要做店鋪運(yùn)營(yíng)，要解決物流問題，退貨退款手續(xù)極其繁瑣。像Lalamove、菜鳥、極兔這樣的物流公司出海，其實(shí)也可以幫很多國(guó)內(nèi)實(shí)體商家解決后顧之憂，商家只要把生產(chǎn)、制造、銷售干好，后續(xù)“工程”交給物流企業(yè)。

馬來西亞Homa Sdn Bhd創(chuàng)始人林佩霓就提到，比起自建車隊(duì)，按需交付的物流模式更適合中小企業(yè)。馬來西亞傳統(tǒng)公司的商業(yè)模式需要自己有司機(jī)、卡車，但很容易有一些突發(fā)狀況，比如司機(jī)生病或車輛損壞，跟Lalamove這樣的物流企業(yè)合作一是可以共享整個(gè)運(yùn)力池；二是能夠根據(jù)顧客需要立即安排貨物運(yùn)送，對(duì)企業(yè)來說至少能節(jié)省一半的成本。

這對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈也是一樣，跨境電商不是好做的生意，從選品售賣到產(chǎn)品抵達(dá)消費(fèi)者手中，牽涉了無數(shù)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的環(huán)節(jié)，全盤自營(yíng)顯然是不可能，也沒必要的，尋找可靠的合作伙伴外包以實(shí)現(xiàn)合理分工，才是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的可行路徑。

可以預(yù)見的是，全球化依舊會(huì)是未來發(fā)展的主旋律，隨著物流企業(yè)的出海和展業(yè)，伴生而來的也是跨境貿(mào)易鏈條的共同繁榮。

注：文/周游，文章來源：陸玖商業(yè)評(píng)論，本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表億邦動(dòng)力立場(chǎng)。

來源：周游