7880億美元！全球電商物流市場迎來強勁反彈？

2024年4月7日 9:47:19 來源：曉生研究院

近年來，在線零售的激增刺激了對高效配送的需求，加速了全球電子商務物流收入的增長。那么，在全球運送數十億個包裹的背景下，龐大的全球電商物流市場是否正在走上復蘇之路？

本文根據ECDB對電子商務物流市場的數據分析進行整理分享。

圖片來源：網絡>>>>

關鍵要點：

2023年反彈：全球電子商務物流市場從2022年超過5%的跌幅中反彈，2023年達到5320 億美元的價值。
增長預測：從2022年到2027年，市場預計將以平均每年超過10%的速度增長。據估計，到 2027 年，其價值約為7880億美元。
區域趨勢：2023年，北美取代亞太地區成為電子商務物流收入最強勁的地區。截至目前，亞太地區排名第二，歐洲排名第三。
消費者視角：調查結果顯示，對于全球在線購物者來說，更快的產品交付是最重要的(48%)，其次是更實惠的運輸(43%)和準確的交付時間信息(39%)。
退貨：在電商領域，歐洲購物者對明確、無成本和直接的退貨政策表達了強烈的偏好，使用包裹儲物柜收集訂單的全球趨勢正在上升，盡管不同國家的接受程度不同。
疫情影響：疫情嚴重影響了電商物流，造成勞動力短缺，提高了客戶對更快交付的期望，增加了訂單量，以及訂單履行的復雜性，導致對最后一公里交付和按需服務等服務的需求模式發生了轉變。
1

全球電商物流

2027年收入將增至7880億美元

近年來，全球電子商務物流市場呈現出顯著的增長軌跡。根據ECDB對電子商務物流市場的數據驅動預測顯示，2023年，全球電子商務物流同比增長7.5%，收入增加到5320億美元。

圖片來源：ECDB

這一積極的發展是經歷了2022年，市場同比負增長5.2%，萎縮至4950億美元后出現的，高通脹和生活成本危機可能是造成這種下降的原因之一。
2021年，全球電子商務物流收入達5220億美元，盡管疫情影響和全球供應鏈問題仍然存在，但這一數字仍比2020年增長了20%以上。2023年，全球電商物流市場收復失地，超過2021年的水平，預計這一數字還將增長。
根據Transport Intelligence預測，2022年至2027年間，全球電子商務物流市場將以年均10%以上的速度增長。按照這個速度，到2027年，市場規模將達到7880億美元。
具體來看，全球電商物流市場的發展主要是受到亞太地區（APAC）、北美和歐洲地區的推動。
根據 Transport Intelligence 的數據，2023 年，北美成為電子商務物流收入最強勁的地區，取代了亞太地區的榜首位置。亞太地區目前位居第二，緊隨其后的是歐洲。北美電子商務物流以每年7.6%的速度增長，目前價值為1748億美元。
值得注意的是，在整體呈現下降趨勢的2022年，北美電商物流市場仍然增長了8.5%，這一積極的發展態勢使得北美能夠超越亞太地區，成為2023年全球電商物流收入最高的地區；亞太地區的增長也很強勁；但歐洲電商物流市場的增長速度卻比其他地區慢得多，目前年增長率為4.5%，到2023年收入將達到852.6億美元。
電商物流是一個不斷發展的行業，預計推動其進一步發展的因素包括：
電商的發展：全球電商活動的加速正在推動全球物流業的增長。根據ECDB的估計，全球電子商務市場預計將以8.5%的復合年增長率（2024-2028年）增長。
跨境電商崛起：在線購物者不僅在國內購物，而且還參與跨境電商。隨著消費者對跨境產品的需求不斷增長，電商活動的變化也有望推動全球電商物流的增長。
數字技術創新：實時跟蹤、無人機配送、自動化倉儲、供應鏈區塊鏈以及人工智能的集成等技術進步，為傳統物流行業帶來了范式轉變。隨著越來越多的物流公司投資于技術和擴大規模，其結果也將有助于全球電子商務物流市場的擴張和效率。
2

速度是消費者的首要關注點

根據Wunderman Thompson Commerce發布的一項針對每月至少網購一次的消費者的全球調查結果，近一半(48%)的人認為產品應該更快地交付，并強調了速度在交付過程中的重要性。
送貨成本是另一個值得關注的問題，43%的人認為他們支付的運費太高，這表明他們希望有更實惠的送貨選擇。此外，39%的全球購物者希望獲得更準確的送貨時間信息，這表明在線購物體驗中可預測性和透明度的重要性。

圖片來源：ECDB交付速度和成本在塑造全球消費者偏好方面發揮著關鍵作用。然而，深入研究地區的細微差別，就會發現這些因素的側重點各不相同。
例如：Outbrain在2021年的一項調查顯示，來自美國、英國、澳大利亞和歐盟的受訪者中，約50-53%的人強調了交貨速度在網上購物中的重要性；38-43%的受訪者強調了免費或折扣送貨的吸引力；只有一小部分（7-10%）的人認為這兩個因素不會影響他們的購買決定。
3

各大地區的退貨情況

電子商務體驗的另一個重要方面是退貨政策。根據Wunderman Thompson Commerce的數據顯示，在線購物者最有可能退貨的國家/地區中，阿拉伯聯合酋長國（UAE）位居榜首，有40%的在線訂單被退回。緊隨其后的是印度，退貨率為37%。泰國也不甘落后，34%的在線購物被退回到泰國。與此同時，在歐洲，荷蘭有26%的在線訂單被退回。美國是一個主要的電子商務市場，退貨率為25%。
產品退貨現象不僅僅是一個統計數字，本質上也與購物者的情緒和退貨的相關政策有關。歐洲消費者尤其明確地表達了對退貨程序的擔憂。
DPD和gepost在2022年進行的一項調查顯示，歐洲電子購物者對在線退貨政策一直存在擔憂。其中，78%的受訪者認為繁瑣的退貨流程令人反感。此外，75%的受訪者擁有不喜歡承擔退貨成本的想法，88%的受訪者強調需要預先制定明確的退貨政策。
在法國，90%的人因為不明確的退貨政策而猶豫不決，85%的人因為復雜的退貨程序望而卻步。約69%的人不愿意承擔，擔心退貨費用。德國和西班牙也有同樣的看法，大約75%的人被復雜的退貨流程嚇住了，超過70%的人對潛在的退貨成本感到擔憂。意大利和英國對這些退貨擔憂的看法也在75%至88%之間波動。
因此，在歐洲電商市場格局中，確定消費者對退貨流程的主要需求至關重要。在DPD和 Geopost 2022年的另一項調查中，歐洲在線購物者描繪了他們的退貨偏好。

圖片來源：ECDB

大多數人(約95%)傾向于在包裹商店或零售商的門店退貨。透明退貨成本和明確退貨政策的需求同樣受到重視，支持率分別約為94%和89%。對許多人來說，從家里取走退貨物品的能力也很重要，平均占比達到90%。
然而，各國對“免費退貨”的興趣各不相同：英國以76%的比例領先，其次是法國(74%)、德國(71%)、意大利(69%)和西班牙(66%)。這表明，盡管大多數退貨標準幾乎是普遍需要的，但歐洲消費者對免費退貨的態度卻存在顯著差異。
4

全球電商物流需求模式轉變

疫情如何影響全球電商物流市場，以及全球電商物流行業是如何從疫情造成的困難中恢復過來的？
總部位于瑞士的Kardex公司發布的一項調查顯示，疫情對物流訂單管理流程的影響，存在幾個突出的挑戰，包括勞動力短缺(40.2%)、客戶對加快配送的期望不斷提高(35.9%)、電子商務訂單數量增加(35%)，以及需要快速、經濟地完成更多訂單(34.2%)。其他回答則強調了對訂單準確性、多個訂單履約渠道、訂單管理復雜性、可見性、退貨訂單管理以及訂單和庫存的全局視圖的關注。
有趣的是，有8.5%的受訪者表示他們沒有受到上述挑戰的影響。
雖然疫情帶來的挑戰是多方面的，但根據 DHL、Transport Intelligence 整理的數據和 Statista 提供的預測看法，疫情的爆發導致了全球物流行業需求模式的轉變。其中，最大的需求轉變是電商最后一公里服務，通常被定義為從配送中心到最終用戶的交付過程的最后一步，占比達到21%；緊隨其后的是電商履約服務，需求占比為18%；對電子商務按需/即時送貨服務的需求則達到16%，進一步凸顯了在線購物的緊迫性。