戶外運動品牌Vista Outdoor以5.4億美元收購50年老牌Fox Racing

2022年7月10日 20:50:11 來源：喜運達

品牌方舟獲悉，近日戶外運動品牌Vista Outdoor宣布以5.4億美元收購擁有近50年歷史的體育用品品牌Fox Racing。

根據Fox Racing目前的財務業績，Vista Outdoor有可能再獲得額外5000萬美元的收益。該交易預計將在2023財年第二季度完成，前提是Vista需獲得監管部門的批準和其他慣例成交條件。本次交易完成后，Vista Outdoor的杠桿率預計將低于1.5倍，在1~2倍的目標杠桿率范圍內。

此次收購將Fox Racing納入Vista Outdoor旗下的40個戶外運動品牌，其中包括Camp Chef、Camel Bak、Blackburn、Bushnell和Remington。Fox Racing首席執行官Jeffrey Mc Guane將繼續領導公司。

Vista Outdoor的公開交易報告稱，2022財年的收入為30.4億美元，比2021財年增長36.8%。此次收購預計將為Vista的戶外產品部門增加約3.5億美元的收入。

Vista Outdoor首席執行官Chris Metz表示：擁有50年歷史的Fox Racing與Vista Outdoor現有的領先戶外品牌組合完美契合。我們在越野摩托車和山地自行車的高品質頭盔、防護裝備和服裝方面享有盛譽。Fox Racing將與我們現有的極限運動業務部門共同發揮協同效應，提高核心競爭力、供應鏈效率和彈性，更好地服務于山地和公路自行車、滑雪/單板滑雪等多個消費群體。Fox Racing的收購符合我們所有的財務和戰略收購標準，未來，我們將繼續利用增值收購來擴大行業領導地位。

Fox Racing由圣塔克拉拉大學物理學家Geoff Fox于1974年創立，設計、研發和生產運動服以及相關配件，涉及自行車，摩托越野，沖浪和水上滑板等多項運動領域。2019年到2021年期間，Fox Racing的凈銷售額年復合增長率高達20%。

自1970年代后期以來，Fox Racing一直是獨立于Fox Factory（自行車品品牌）的公司。Fox Factory現在是一家上市公司，旗下還擁有Race Face、Marzocchi和Easton等品牌。

Fox Racing首席執行官Jeffrey Mc Guane表示：很高興加入Vista Outdoor大家庭，我們可以一起利用行業領先品牌的優勢，享受全新的供應鏈協同效應，打造更加成熟的渠道、擴大客戶群。Vista Outdoor擁有龐大的零售合作伙伴關系、創新引擎以及卓越的領導團隊。我們相信這將是一場雙贏交易。

Fox Racing預計2022財年的全年凈銷售額和調整后的EBITDA將達到3.5億美元和5500萬美元。Vista Outdoor將通過6億美元的基于資產的循環信貸額度（將取代Vista Outdoor現有的基于資產的循環信貸額度）和3.5億美元的有擔保定期貸款額度來為Fox Racing的收購提供資金。

小編?Irene/品牌方舟

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