七五報(bào)告 | 新能源小型車出海東南亞，有機(jī)會(huì)嗎？（上）

2023年10月24日 9:50:26 來(lái)源：7點(diǎn)5度

中國(guó)新能源出海趨勢(shì)勢(shì)不可擋，無(wú)論是雅加達(dá)還是倫敦的商場(chǎng)都出現(xiàn)了越來(lái)越多的中國(guó)新能源品牌。越海資本將從東南亞市場(chǎng)、新能源小型車優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局、出海挑戰(zhàn)與發(fā)展趨勢(shì)等方面，淺談新能源小型車出海東南亞。

本文作者：李英琪、維尼、Echo、Jessie、7點(diǎn)5度團(tuán)隊(duì)

本期為新能源小型車出海東南亞研究（上），從宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)背景、東南亞各國(guó)行業(yè)相關(guān)政策以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況等向大家介紹多種新能源車型出海東南亞的先決條件，并詳細(xì)分析多種新能源出海東南亞車型中新能源小型車具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。

東南亞：新能源汽車出口藍(lán)海

東南亞是當(dāng)今世界少有的宏觀經(jīng)濟(jì)仍快速增長(zhǎng)的地區(qū)，享有人口與時(shí)代紅利。

從整體經(jīng)濟(jì)角度，東南亞市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)潛力較高，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)保持較高增速。2020年，東南亞六國(guó)GDP合計(jì)達(dá)3萬(wàn)億美元，1990年以來(lái)CAGR達(dá)8%，預(yù)計(jì)2030年將成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。盡管近兩年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展均受到新冠肺炎疫情的影響，但東南亞地區(qū)GDP仍保持相對(duì)較高增速，根據(jù)e-Conomy SEA Report 2022，東南亞2021-2022年GDP同比增長(zhǎng)5.3%，超過(guò)中國(guó)的3.8%、歐盟的3%和美國(guó)的1.5%。隨著全球疫情形勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境整體改善，2022年第二季度以來(lái)，東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)呈現(xiàn)進(jìn)一步恢復(fù)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)加速回穩(wěn)。東盟主要國(guó)家第二季度的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)，需求表現(xiàn)堅(jiān)挺。

從人口角度，截至2021年?yáng)|南亞人口6.5億，人口數(shù)量大；東南亞人口大國(guó)中，印尼13-24歲人口占比20%，菲律賓13-24歲人口占比23%，人口結(jié)構(gòu)具有年輕化特征。2021年互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)75%，未來(lái)隨著人口紅利不斷釋放和全球宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，東南亞地區(qū)市場(chǎng)潛力值得期待。

汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

東南亞汽車產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。2021年?yáng)|南亞地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)在疫情沖擊后首次恢復(fù)增長(zhǎng)，汽車銷量279萬(wàn)輛。汽車普及率不到20%，市場(chǎng)空間巨大。

根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(huì)（ASEAN Automotive Federation）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全年泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓和越南乘用車和商用車的總生產(chǎn)和銷售量分別約為354萬(wàn)輛和272萬(wàn)輛。東南亞地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)自在疫情中受到?jīng)_擊后，首次恢復(fù)增長(zhǎng)，其中新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展趨勢(shì)不容忽視。

2021年，全球汽車銷量增加了5%，達(dá)到8210萬(wàn)輛。在這之中，來(lái)自東南亞地區(qū)的銷量為279萬(wàn)輛。相比于人口數(shù)量，東南亞的汽車銷量占全球的比重小得多。但這也正是機(jī)會(huì)所在，這個(gè)擁有6億人口、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的地區(qū)，汽車的普及率還不到20%，為未來(lái)留下了充足的想象空間。當(dāng)前，東南亞主要國(guó)家汽車保有量仍然處于較低水平，汽車保有量和每千人擁有汽車數(shù)量低于世界其他主要國(guó)家，市場(chǎng)空間巨大。

新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

東南亞新能源汽車滲透率逐步上升。當(dāng)前，東南亞新能源乘用車銷量及滲透率與其他國(guó)家間仍存在較大差距。盡管當(dāng)前東南亞新能源汽車滲透率較低，但隨著各國(guó)鼓勵(lì)政策的發(fā)布，新能源汽車滲透率將逐步上升。

根據(jù)2021年全球各國(guó)新能源乘用車滲透情況統(tǒng)計(jì)，中國(guó)、美國(guó)和北歐各國(guó)排名前列。而相比之下，東南亞各國(guó)新能源汽車銷量仍處于千輛級(jí)別，新能源汽車滲透率也處于較低水平，與全球其他國(guó)家間仍存在較大差距。但隨著東南亞各國(guó)“油換電”、充電樁等鼓勵(lì)政策出臺(tái)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，東南亞地區(qū)新能源汽車的新購(gòu)、換購(gòu)等市場(chǎng)仍存在較大空間。

泰國(guó)、馬來(lái)西亞和印度尼西亞是東南亞三大汽車國(guó)家，三者總產(chǎn)量占東盟（文萊、老撾和柬埔寨未計(jì)入內(nèi)）總產(chǎn)值超過(guò)70%。近年來(lái)，隨著東南亞地區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及各國(guó)鼓勵(lì)政策的發(fā)布，新能源汽車滲透率逐步上升。以泰國(guó)為例，2021年泰國(guó)共售出3,994輛電動(dòng)汽車，環(huán)比增長(zhǎng)278%，占當(dāng)年泰國(guó)汽車總銷量的0.53%。泰國(guó)開泰研究中心預(yù)計(jì)，2022年泰國(guó)電動(dòng)汽車銷量將超過(guò)1萬(wàn)輛。未來(lái)，東南亞新能源汽車地區(qū)滲透率將進(jìn)一步上升。

中國(guó)新能源車出口現(xiàn)狀

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球處于領(lǐng)先地位，近年來(lái)東南亞市場(chǎng)因其巨大的發(fā)展?jié)摿陙?lái)逐漸成為新能源汽車的熱土。

??中國(guó)新能源純電動(dòng)車出口增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著

盡管2021年全球受疫情影響，經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇中，但2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車（純電動(dòng)）出口量約為31萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)超300%以上，且占比汽車出口總量持續(xù)增長(zhǎng)，從2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。隨著國(guó)內(nèi)政策持續(xù)推動(dòng)和相關(guān)補(bǔ)貼促進(jìn)，未來(lái)新能源汽車將成為國(guó)內(nèi)新能源出海的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。另外，除開整體出口量持續(xù)增長(zhǎng)外，國(guó)內(nèi)新能源汽車價(jià)格也持續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示2018年中國(guó)汽車出口均價(jià)1.29萬(wàn)美元，到2022年8月時(shí)漲為1.89萬(wàn)美元。

?? 中國(guó)新能源電動(dòng)車出海東南亞勢(shì)頭強(qiáng)勁

相較于起步早、標(biāo)準(zhǔn)高、體系成熟的歐洲新能源汽車市場(chǎng)而言，東南亞市場(chǎng)因其巨大的發(fā)展?jié)摿陙?lái)逐漸成為新能源汽車的熱土。出于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等需求，東南亞各國(guó)政府紛紛出臺(tái)針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策，并出資支持相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和投放，利好供給側(cè)更多本土和出海品牌入局。中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建設(shè)和《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的生效，也極大地推動(dòng)了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)走到東南亞，中國(guó)汽車出口東南亞的趨勢(shì)勢(shì)不可擋，也為多種新能源車型的研發(fā)和出口提供了強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。

東南亞各國(guó)新能源行業(yè)支持政策

當(dāng)前，東南亞各國(guó)紛紛出臺(tái)稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼、鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等諸多措施鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。東南亞六國(guó)對(duì)新能源行業(yè)發(fā)展鼓勵(lì)政策列舉如下：

東南亞部分國(guó)家外資企業(yè)準(zhǔn)入條件

東南亞的傳統(tǒng)汽車工業(yè)主要集中在印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞三國(guó)，政策、資金、技術(shù)的投入優(yōu)勢(shì)較為突出，是各國(guó)車企出海的“前哨站”，當(dāng)前處于向高端精細(xì)化轉(zhuǎn)變的階段，這里列舉了這三個(gè)國(guó)家的外資企業(yè)及新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入條件供參考。

東南亞部分國(guó)家新能源汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入條件

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

充電樁是新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)配套設(shè)施，當(dāng)前，東南亞各國(guó)充電樁數(shù)量有限，但隨著政府對(duì)電動(dòng)汽車行業(yè)支持和發(fā)展，東南亞各國(guó)也在持續(xù)出臺(tái)相應(yīng)扶持政策或設(shè)定建設(shè)目標(biāo)數(shù)量，投入建設(shè)充電站/充電樁。

新能源小型車優(yōu)勢(shì)

1、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及政策支持為多種新能源車型出口提供了先決條件

中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于世界領(lǐng)先地位，東南亞地區(qū)良好的經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及政策環(huán)境為新能源汽車的出口提供了先決條件，中國(guó)企業(yè)應(yīng)充分抓住東南亞新能源汽車發(fā)展藍(lán)海，不斷推陳出新多種新能源汽車車型。

其中，相比于普通新能源汽車，新能源小型車具備其獨(dú)有優(yōu)勢(shì)，或可首先抓住東南亞消費(fèi)者心智，利用新能源小型車出海東南亞開拓市場(chǎng)。

2、成本較低+使用方便，迎合東南亞消費(fèi)者需求

??成本相對(duì)較低，迎合東南亞多數(shù)消費(fèi)者需求

當(dāng)前，東南亞新能源汽車滲透率較低，且以往日系燃油車長(zhǎng)時(shí)間主導(dǎo)東南亞汽車市場(chǎng)。因而，培養(yǎng)東南亞消費(fèi)者養(yǎng)成新能源汽車的消費(fèi)習(xí)慣仍需一定時(shí)間。

TCO（總擁有成本）是消費(fèi)者接納新能源汽車的關(guān)鍵。由于產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、充電樁數(shù)量有限、進(jìn)口關(guān)稅較高等原因，新能源汽車在東南亞的售價(jià)通常高于燃油車同級(jí)別產(chǎn)品，如比亞迪元PLUS，在中國(guó)售價(jià)約13萬(wàn)元，在泰國(guó)售價(jià)約22.6萬(wàn)元；而同級(jí)別在國(guó)內(nèi)售價(jià)約11萬(wàn)元的豐田Veloz在泰國(guó)售價(jià)也僅為16.6萬(wàn)元。而東南亞國(guó)家消費(fèi)水平整體較低，TCO較高導(dǎo)致新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

而新能源小型車成本相對(duì)較低，讓消費(fèi)者在較低投入下?lián)碛胁⑹褂闷嚕蠔|南亞消費(fèi)者需求。

??使用靈活方便，適合家庭、女性等特定群體

新能源小型車性價(jià)比更高：以印尼為例，印尼大部分汽車型號(hào)的銷售價(jià)格超過(guò)3.5萬(wàn)美元，而宏光Mini電動(dòng)車在印尼起步價(jià)僅為約4,880美元。

應(yīng)用場(chǎng)景廣泛：新能源小型車對(duì)于日常家用代步來(lái)說(shuō)完全足夠，開起來(lái)也非常靈活，尤其是對(duì)于女性車主來(lái)說(shuō)非常合適，能夠充分滿足普通家庭、部分女性消費(fèi)者等特定群體的需求。

類比中國(guó)的情況，2020年國(guó)內(nèi)新能源小型車市場(chǎng)發(fā)展迅猛，全年累計(jì)銷量達(dá)到31.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，許多價(jià)格相對(duì)低廉的小型車成為中小城市乃至農(nóng)村地區(qū)通勤代步的工具，結(jié)合東南亞當(dāng)前的發(fā)展階段，新能源小型車在東南亞的發(fā)展值得期待。

此外，五菱GSEV全球輕出行生態(tài)智能架構(gòu)入局東南亞后，在印尼等國(guó)家銷量表現(xiàn)優(yōu)異，也在一定程度上證明了新能源小型車出海東南亞的機(jī)會(huì)。