墨西哥市場吸引中國家居企業，成為海外擴張的新焦點！

2024年2月28日 9:32:38 來源：tk0123小助手奧豆

春節前后，中國家居企業在墨西哥動作頻頻，備受矚目。

外媒1月31日報道，專注沙發、床墊及智能家居領域的敏華控股，在墨西哥蒙特雷一家新工廠正式開業，敏華墨西哥工廠總占地25萬平方米，目前用于生產的廠房面積約10萬平方米。
春節期間，顧家家居墨西哥新萊昂州工廠擴建工程也宣告正式完工，據墨西哥媒體報道，該擴建工程總投資達1.5億美元，預計將新創造4000多個工作崗位。

過去一年中，汽車產業出海墨西哥被廣泛關注。但不容忽視的是，家居產業出海墨西哥，也正在成為一個很重要的現象。從事沙發、床墊、地板、櫥柜等生產銷售的中國家居企業，已經“抱團”進軍墨西哥，并逐漸落地發芽。

近日，墨西哥哈利斯科州家具制造商協會（Afamjal）主席 Jorge Ríos Gutiérrez 發表講話稱，墨西哥家具業因近岸外包的影響而蓬勃發展，已成為世界第六大家具出口國和第二大椅子銷售國。他解釋：“由于美國的關稅問題，傳統的亞洲供應商不再具有競爭力，這使得許多公司將目光投向墨西哥，因為貿易協定使墨西哥成為供應北美市場的重要合作伙伴。”

Jorge Ríos Gutiérrez 提到的“許多公司”，就包括近幾年集中出海墨西哥的中國家居企業。對中國家居企業而言，墨西哥有著無法取代的優勢：低關稅、人工相對便宜，距離美國近，運輸成本低……隨著越來越多的中國家居企業“抱團”進軍墨西哥，當地的家居產業也正在迎來新的變化和機會。

家居企業遷往墨西哥，“抱團”建廠投產

美國商務部當地時間2月7日公布數據顯示，墨西哥2023年成為美國進口貨物的最大來源國，2023年美國從墨西哥進口貨物總額同比增長5%，達到4750億美元。

這個數據背后，有一個幾乎眾所周知的事實：墨西哥，正成為中國企業新的出海熱土。中國企業通過墨西哥這個跳板，繼續進行對美貿易。

數據顯示，中國對墨西哥的直接投資在2021年增長了76%，并在2022年再次增長了48%。近3000家中國企業進入墨西哥市場，包括北汽、江淮等中國汽車品牌，以及顧家家居、敏華控股等家居企業。
過去，基于成本與區位優勢的考慮，家居企業出海首選東南亞。但近幾年由于美國貿易政策調整，墨西哥越來越被青睞。

2019年，美國對2000億美元中國輸美商品加征25%關稅，涉及諸多家居產品，中國家居企業開始將目光看向墨西哥。2020年3月，美國將床墊反傾銷范圍由中國拓展至越南、塞爾維亞、泰國等七國，而墨西哥憑借區位運輸優勢以及“美墨加自由貿易協議”下的交易優勢，成為中國家居企業的“遷移地”。

2020年，中國家居企業大批量涌入墨西哥。這一年，顧家家居墨西哥工廠在華富園正式開業，2021年公司投資10億建設墨西哥生產基地；敏華控股2022年初宣布在墨西哥購買33.8萬平方米的土地建設廠房。與此同時，愛麗家居、中源家居、圣奧科技等家居公司也先后宣布在墨西哥投資建廠。

中國家居企業在墨西哥投資建廠，大部分是為了更好地供應美國客戶。墨西哥國立自治大學中墨研究中心的 Enrique Dussel Peters 分析，“它們在墨設廠，讓電子、服裝、汽車、家電、家居等產品，貼上‘墨西哥制造’再出口美國。”敏華控股行政總裁陳朋裕也明確表示，花3億美元在墨西哥設廠，是因為不想失去美國這個主要市場。

基于供應美國的距離選擇，中國家居企業出海墨西哥，偏向于“抱團式”的產業聚集。企業建廠主要集中在墨西哥新萊昂州的蒙特雷，它是墨西哥的工業重鎮，靠近美墨邊境，運輸周期3-12天，大量節省了運輸成本，承載美墨貨運80%的貿易，顧家家居、圣奧科技、敏華控股等家居企業都在這里建廠。西班牙對外銀行（BBVA）研究數據表明，蒙特雷工業園區有超過25%是來自中國的制造業企業。

中國家居企業選擇蒙特雷，除了距離和成本考慮，還有一個原因：更愿意信任的市場開拓路徑。作為一個新興市場，墨西哥存在很多“坑”，出海“引路人”至關重要，中國家居企業合作最多的，是一家叫華富山的工業園。

墨西哥擁有一個法律和制度框架，允許外國企業以低成本和高效率開展業務并向美國和其他市場出口，其中之一就是工業園區。工業園區是中小企業尋求將供應鏈轉移到本土附近的最佳選擇。墨西哥工業園區的許多功能與中國的經濟特區相同，它們通常與提供庇護服務的私營公司合作。

由杭州華立集團、富通集團聯合墨西哥墨桑托斯家族，共同投資創立的第一家中資工業園區－華富山工業園區，就建址在蒙特雷。這個由浙江企業投資建設的工業園，成為中國企業出海墨西哥首選地。華富山工業園內有生產設施和倉庫、為前來檢查生產的中國經理提供的臨時公寓、12000多套工人住宅，甚至還有一個郵局。

圣奧科技墨西哥項目總監蔣健進稱，華富山已有敏華、銀輪、亞特等30多家中國企業入駐，近一半為浙江企業。

華富山工業園

目前來看，基于“繞道墨西哥進入美國市場，降低關稅成本”的考慮，墨西哥建廠是中國家居企業的最優選擇。

家居企業出海墨西哥，供應鏈的機會多于創業機會

多數中國家居企業選擇去墨西哥建廠，還有一個很重要的原因：墨西哥家居市場依然是一片藍海。
根據墨西哥木材和家具行業供應商協會（AMPIMM）的統計數據，墨西哥經濟在該領域的活動是該國制造業中最具活力的行業之一，平均每年增長10%。

墨西哥已經成為北美家居產業聚集地。如今，墨西哥是美國最大的零件、家電、家居進口國。根據墨西哥家具制造商協會 AFAMJAL 提供的信息：未來墨西哥的住宅家具和櫥柜等家居市場會保持相對穩定的增長。北美市場，尤其是美國，將會是墨西哥住宅家具和櫥柜類產品的主要市場。

Morder Intelligence 發布的《墨西哥家用家具市場規模和份額分析-增長趨勢和預測（2023-2028）》顯示，墨西哥的家居制造業預計2023年的出口額將達到18.7億美元，并以每年4.2%的速度增長，到2025年將達到22億美元。其他需求穩步增長的國家包括加拿大、英國、西班牙和危地馬拉等鄰國。

但目前墨西哥并沒有形成完善的家居產業供應鏈，和中國相比，墨西哥的家居產業供應鏈還處于相對初級的地位。墨西哥家居行業仍然是家庭式運作，工廠主要是小型甚至微型。在墨西哥有19000多家家具企業，大部份是小企業。

華富山相關負責人表示，“顧家、敏華的沙發等產品里也有很多五金件、零部件也都是從國內進口到墨西哥的。”麒盛科技也在2022年年報中披露，越南和墨西哥工廠所需的零部件仍需國內出口。

科爾尼管理咨詢公司認為，隨著出海的中國企業在墨西哥站穩腳跟，將來會有越來越多為它們供貨的中國零部件制造商在附近建廠，所以未來中國家居企業的整個“生態系統”將向墨西哥轉移。

全球最大的家居生產和出口基地之一佛山，成為墨西哥招商大軍的“必爭之地”。今年以來，接踵而至的墨西哥市場推介會在佛山上演，墨西哥官方人士、商會，廣東相關產業協會和企業積極參與。深圳市物流與供應鏈管理協會相關負責人表示，佛山家居建材“走出去”，不僅契合墨西哥工業制造崛起、供應鏈短缺的現狀，更是在全球經濟格局變動、市場需求升級的變局下尋求長遠發展的方式。

可以肯定的是，未來的1-2年，中國家居產業鏈轉移墨西哥的現象仍會持續下去。與此同時，墨西哥家居市場也處于“從1到100”的快速增長階段。Morder Intelligence 數據顯示，墨西哥家居家具市場規模預計將在2023年達到16.9億美元，并以5.17%的復合年增長率增長，到2028年達到21.7億美元。

對于中國家居企業來說，無論是以美國為核心的北美市場，還是尚在成長中的南美市場，都存在著更多有待挖掘的商機。和汽車產業出海墨西哥一樣，家居產業出海墨西哥，一方面是為了規避貿易壁壘和政策壁壘，繼續服務北美市場；另一方面是基于長期考慮，在墨西哥搭建了完整的產業鏈后，為開拓整個美洲市場提供更強的競爭力支撐。

家居企業墨西哥建廠，任重而道遠

雖然墨西哥在中國家居行業被炒得火熱，但真正建廠并順利實現生產銷售卻是一件“任重而道遠”的事。

北美華富山工業園相關負責人透露，當地不少原材料價格較高，疊加人力等各方面成本，整體建廠成本較國內也高出15%。浙商證券輕工研究團隊分析師傅嘉成表示，盡管越南、墨西哥等海外市場勞工工資相對國內較低，但勞工效率也較低，同樣的工作量，在國內雇一個工人，但國外可能要兩個人、兩班倒，隱性成本提升。

長江商學院高層管理教育副主任曲韻凡與蒙特雷經濟發展部部長溝通后總結，新萊昂州一切都圍繞支持工業與商業展開，具備產業鏈整合優勢，能夠為投資企業對接上下游供應鏈資源，更重視教育、更安全。但與此同時，電力短缺、水力短缺、人工短缺等問題嚴重。

蒙特雷

家居出海的核心訴求在于打破貿易摩擦和降成本，但相比于商品出口，海外建廠必將面臨更高的進入門檻，包括更復雜的文化、政策與法律環境、資金實力要求以及更高的組織管理能力等，項目投產與產能爬坡周期漫長。

比如顧家家居，其2023年半年報顯示，“擬使用人民幣103,745.58萬元投資建設顧家家居墨西哥自建基地項目。該項目已于2022年6月開工建設，截止本報告期末，該項目總體工程進度為57.44%。”

像顧家家居這樣耗時近兩年，投資上億元建設工廠，對于大部分家居企業來講并不現實。更為殘酷的是，即便建廠投產等前期事項順利完成，也很難在墨西哥短期獲得收益。

顧家家居墨西哥工廠

麒盛科技2022年年報顯示，2021年，公司墨西哥工廠生產線正式投入使用并實現了產能爬坡；2022年初，公司墨西哥海綿工廠項目整裝待發，經歷了各方協調、設備安裝、人員招聘、生產培訓、產品結構及工藝流程檢驗等環節的努力，終于在 2022 年底工廠實現了正常運營生產。

但2023年10月公司在接受調研時表示，因為地域差異以及文化差異等原因，墨西哥工廠產能尚未充分釋放。

部分中國家居企業墨西哥建廠情況，注：四分儀根據公開資料整理，可能存在信息誤差

因為基礎設施和工人素質相對落后，中國家居企業在墨西哥建廠，資本、人力支出龐大。有投資人調研后，這樣分析墨西哥家居市場的投資機會，“供應鏈的機會多于創業企業。”

對于關注墨西哥市場的中小企業尤其是家居企業來說，必須謹記的一點就是，“不要頭腦發熱”。采取循序漸進、量力而行的方式進入墨西哥是可行的，對許多中小企業來說也是可取的。基于中國的供應鏈轉移到基于北美的供應鏈，并不是一蹴而就的事，也沒有必要轉移整個供應鏈，可以繼續從中國或亞洲進口技術先進的專業零部件，同時使用墨西哥勞動力進行加工、組裝和一般生產。

“當地生產，當地銷售”的全球供應鏈新格局下，“深耕墨西哥，輻射美洲市場”也許是一個更好的選擇。基于本地化需求進行生產和采購，是企業品牌力和競爭力提升的核心路徑。GfK 中國家電事業部總監蔡凌指出，“觀察很多品牌的成長路徑可以發現，一家企業在某國家成為頭部品牌、占領更高的市場份額，基本上都離不開所謂的本地化生產。這種本地化生產能幫助他們提升在當地的競爭力。”

對于中國家居企業來說，墨西哥建廠可能只是第一步，品牌力和產品力的打造才是“終極任務”。

原標題：墨西哥“虹吸”中國制造，成為家居企業出海新熱土

來源：tk0123小助手奧豆